北京商報(bào)訊（記者 崔啟斌 高萍）在證監(jiān)會(huì)就滬倫通存托憑證業(yè)務(wù)監(jiān)管規(guī)則公開(kāi)征求意見(jiàn)近一個(gè)月后，首家擬發(fā)行全球存托憑證（Global Depository Receipts，GDR）的公司率先出爐。9月25日晚間，華泰證券披露公告稱，公司董事會(huì)同意公司發(fā)行GDR并在倫敦證券交易所上市，這也意味著，華泰證券有望嘗鮮GDR首單。

根據(jù)公告，華泰證券第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于9月25日召開(kāi)。會(huì)上，華泰證券董事會(huì)審議同意公司發(fā)行GDR并申請(qǐng)?jiān)趥惗刈C券交易所掛牌上市的相關(guān)議案。

具體來(lái)看，華泰證券此次發(fā)行GDR以新增發(fā)的公司人民幣普通股（A股）作為基礎(chǔ)證券，擬發(fā)行GDR所代表的基礎(chǔ)證券A股股票不超過(guò)約8.25億股（包括因任何超額配股權(quán)獲行使而發(fā)行的證券，如有），不超過(guò)此次發(fā)行前公司普通股總股本的10%，擬面向合格國(guó)際投資者及其他符合相關(guān)規(guī)定的投資者在全球范圍內(nèi)進(jìn)行發(fā)售。每份GDR的面值將根據(jù)所發(fā)行的GDR與基礎(chǔ)證券A股股票的轉(zhuǎn)換率確定。華泰證券稱，將在股東大會(huì)決議有效期內(nèi)選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)和發(fā)行窗口完成此次GDR發(fā)行上市。

數(shù)據(jù)顯示，華泰證券此次發(fā)行GDR擬募集資金總額預(yù)計(jì)不低于5億美元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部通過(guò)補(bǔ)充資本金，用于境內(nèi)外業(yè)務(wù)發(fā)展及投資，以進(jìn)一步優(yōu)化公司業(yè)務(wù)布局，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。對(duì)于此次發(fā)行GDR募集資金的具體用途，華泰證券具體介紹稱，持續(xù)投入現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)，深耕財(cái)富管理、機(jī)構(gòu)服務(wù)、投資管理等業(yè)務(wù)板塊，進(jìn)一步推動(dòng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)。同時(shí)，支持國(guó)際業(yè)務(wù)內(nèi)生及外延式增長(zhǎng)，擴(kuò)展海外戰(zhàn)略布局，增強(qiáng)香港子公司的資本實(shí)力，進(jìn)一步擴(kuò)展跨境業(yè)務(wù)；逐步完善美國(guó)、歐洲業(yè)務(wù)布局，拓展投資銀行、資產(chǎn)管理、財(cái)富管理等潛在領(lǐng)域的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。另外，補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資本及滿足一般企業(yè)用途。

關(guān)于此次發(fā)行的GDR與基礎(chǔ)證券A股股票的轉(zhuǎn)換率問(wèn)題，華泰證券稱，將綜合考慮境內(nèi)外監(jiān)管要求、市場(chǎng)情況等因素確定。在轉(zhuǎn)換限制期上，為保持GDR流動(dòng)性及兩地市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定，華泰證券將提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)屆時(shí)境內(nèi)外監(jiān)管要求、市場(chǎng)情況及公司實(shí)際，確定設(shè)置轉(zhuǎn)換限制期相關(guān)事宜。

而在GDR發(fā)行價(jià)格方面，華泰證券表示，將在考慮公司現(xiàn)有股東利益、投資者接受能力以及發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)等情況下，根據(jù)國(guó)際慣例和相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，通過(guò)訂單需求和簿記建檔，根據(jù)發(fā)行時(shí)國(guó)內(nèi)外資本市場(chǎng)情況、參照同類公司在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的估值水平確定。此外，華泰證券補(bǔ)充到，此次GDR發(fā)行價(jià)格擬不低于公司最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)。

據(jù)悉，華泰證券此次發(fā)行的GDR將以承銷團(tuán)通過(guò)簿記建檔后國(guó)際發(fā)售的方式進(jìn)行承銷。根據(jù)審議結(jié)果，華泰證券董事會(huì)同意關(guān)于授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)處理與此次發(fā)行GDR并在倫敦證券交易所上市有關(guān)事項(xiàng)的議案，并同意提交股東大會(huì)表決。

8月31日，證監(jiān)會(huì)就滬倫通存托憑證業(yè)務(wù)監(jiān)管規(guī)則公開(kāi)征求意見(jiàn)，明確了滬倫通中國(guó)存托憑證（CDR）發(fā)行審核制度、CDR跨境轉(zhuǎn)換制度安排等，為未來(lái)滬倫通的推出打好了制度性的框架。彼時(shí)，根據(jù)上交所相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，GDR方向上，倫交所歡迎上交所主板市值規(guī)模達(dá)一定標(biāo)準(zhǔn)的公司發(fā)行GDR。

數(shù)據(jù)顯示，9月25日華泰證券股價(jià)報(bào)收15.15元/股，總市值達(dá)到1250億元。華泰證券最新發(fā)布的今年上半年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2018年1-6月，華泰證券實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約為82.16億元，歸屬凈利潤(rùn)約為31.59億元，歸屬凈利潤(rùn)在32家上市券商中位列第三。