從排隊瘋搶到門可羅雀，內(nèi)地居民對香港保險的狂熱正逐漸降溫。近日，來自香港保險業(yè)監(jiān)管局（以下簡稱“香港保監(jiān)局”）的一組數(shù)據(jù)顯示，一季度內(nèi)地居民赴港購買保險的新單保費慘遭“腰斬”，對香港新單保險市場“貢獻(xiàn)”更創(chuàng)下近八年新低。受其影響，香港長期業(yè)務(wù)新單保費收入也應(yīng)聲下跌近三成。緣何一季度內(nèi)地新單保費遭“腰斬”？內(nèi)地居民又青睞哪些香港保險產(chǎn)品？隨著疫情逐漸平穩(wěn)，下半年，香港保險新單市場會否實現(xiàn)回暖？

內(nèi)地新單占比創(chuàng)八年新低

伴隨著2020年一季度香港保險業(yè)臨時統(tǒng)計數(shù)字的出爐，香港保險業(yè)最新經(jīng)營情況終于浮出水面。數(shù)據(jù)顯示，一季度，由內(nèi)地居民帶來的新增保單保費為54億港元，同比下跌57.7%。

“兩地疫情防控，造成人員往來大幅減少。”談及一季度內(nèi)地新單遭重挫的原因，中國社科院金融所保險與社會保障研究室副主任王向楠如是解釋。

香港保監(jiān)局相關(guān)負(fù)責(zé)人也表示，為了控制冠狀病毒疫情而實施的限制跨境人流措施，導(dǎo)致首季保費單季下滑。

的確，受新冠肺炎疫情的影響，香港于今年2月8日起正式封關(guān)。彼時，便有保險公司人士直言，對內(nèi)地保單占業(yè)務(wù)量半壁江山的香港保險業(yè)來說，此舉將在短期內(nèi)對新增客戶量造成巨大沖擊。

預(yù)言成真，內(nèi)地居民新單保費收入重挫直接影響著香港整體新單保費收入。數(shù)據(jù)顯示，一季度，香港長期業(yè)務(wù)（不包括退休計劃業(yè)務(wù)）的新增保單保費收入為351億港元，同比下跌27.5%。其中，個人人壽及年金的非投資相連業(yè)務(wù)保費為325億港元，同比下跌28.8%；投資相連業(yè)務(wù)保費為25億港元，同比下跌6.2%。

而具體到公司而言，友邦保險將一季度香港新業(yè)務(wù)價值大幅下降歸因于來自內(nèi)地訪港客戶的新業(yè)務(wù)價值減少——大眾普遍不愿面對面接觸，加上市場上可透過在線遙距簽名完成銷售的產(chǎn)品，平均保費相對較低而且種類有限，導(dǎo)致來自本地客戶的新業(yè)務(wù)價值錄得雙位數(shù)字下降。

首季新單保費下挫的同時，一季度內(nèi)地居民對整體新單保費的“貢獻(xiàn)”也在下滑，占個人業(yè)務(wù)總額15.5%，創(chuàng)下2013年以來新低?；仡櫼酝?，2016年內(nèi)地居民新單保費曾飆增至727億港元；但2017年和2018年，內(nèi)地居民新單保費逐年分別收縮至508億港元、476億港元。2019年繼續(xù)下滑，至128億港元。

儲蓄壽險逆勢至榜眼

那么，究竟哪類香港保險產(chǎn)品更受內(nèi)地居民青睞？

梳理不難發(fā)現(xiàn)，從投保產(chǎn)品種類來看，整體而言，2020年一季度，終身壽險和重疾險占比下降明顯，儲蓄壽險（即兩全保險，多為“交2保5”一類的短期儲蓄產(chǎn)品）的占比逐漸升高。

從占比來看，相較于去年底，一季度，內(nèi)地居民購買香港保險產(chǎn)品的排位發(fā)生變化。香港保監(jiān)局披露，內(nèi)地居民購買終身壽險的新單保費收入26.1億港元，雖然終生壽險依舊位居購買榜單的榜首，但占比已從去年的56.5%下滑至今年一季度的48.32%。

位列內(nèi)地居民購買榜單第二名的產(chǎn)品從萬用壽險變身成儲蓄壽險，2019年，萬用壽險占內(nèi)地居民購買個人人壽產(chǎn)品的比例為14.4%，位列終身壽險之后。不過，短短3個月的時間，儲蓄壽險占比便從彼時不足10%一躍升至一季度的26.33%，實現(xiàn)4.22億港元的新單保費收入。相較而言，萬用壽險以7.96億港元新單保費收入排榜單第三位，占比14.74%。

此外，占比縮減較大的還有重疾險。一季度該險種的新單保費收入為3.13億港元，業(yè)務(wù)占比5.8%。而2019年重疾險的占比達(dá)到10.8%。

對此，王向楠表示，重疾類產(chǎn)品下降，是由于內(nèi)地重疾險在保障病種、賠付設(shè)計、投保年齡等要求、配套服務(wù)等方面發(fā)展非?？?，從全球看也具有一定的競爭力，所以香港產(chǎn)品的吸引力在下降。儲蓄壽險熱銷反映出，由于匯率、利率等預(yù)期因素，內(nèi)地居民配置美元/港幣資產(chǎn)的需求明顯增強。

疫情加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型

面對一季度香港保險新單業(yè)務(wù)下滑，多位香港保險從業(yè)人士均表示，當(dāng)下正好是苦練內(nèi)功的時機(jī)，并期待疫情后，新單迎來恢復(fù)性發(fā)展。

“縱使短期前景不明朗，但在私人保險滲透率以及社會福利保障偏低的情況下，長遠(yuǎn)來看，市場的保險意識不斷提高，相應(yīng)的需求也將持續(xù)增長。”香港某保險經(jīng)紀(jì)公司負(fù)責(zé)人表示。

王向楠也分析，內(nèi)地居民購買的香港保險基本是長期人身險產(chǎn)品，還有儲蓄投資性，所以隨著人員往來逐步恢復(fù)，被抑制的投保需求將會釋放，會促成香港保險新單市場逐步回暖。

不過，也有營銷員對未來業(yè)績表示擔(dān)憂。“二季度，香港屬于完全封關(guān)的狀態(tài)。目前得到的最新消息是，開關(guān)日期將再延后一個月。目前只能依靠本地客戶，但本地客戶的保險需求不會集中爆發(fā)。”

中國管理科學(xué)研究院大數(shù)據(jù)共享專業(yè)委員會保險課題組首席專家萬鵬也表示，預(yù)計香港新單保險市場二季度不太可能急速反彈，需要觀察疫情解禁等影響。

不過，疫情下，有憂亦有喜。眾安金融科技研究院表示，此次疫情突襲加速了全球保險公司對數(shù)字化的投入力度。疫情期間，自助服務(wù)門戶、實時響應(yīng)式交互系統(tǒng)、用于保單服務(wù)和理賠的移動應(yīng)用程序以及世界級的呼叫中心技術(shù)成為疫情期間保險公司競爭的重點。虛擬檢查、自主索賠和基于人工智能的定損、虛擬爭議處理法庭等功能也受到海外業(yè)界的高度重視。

可以確定的是，“數(shù)字化轉(zhuǎn)型”將成為接下來一段時間保險業(yè)修煉內(nèi)功的方向。從需求側(cè)看，根據(jù)The Digital Insurer的調(diào)查研究顯示，疫情期間受居家隔離、復(fù)工復(fù)產(chǎn)難等因素影響，消費者對于數(shù)字化保險的期望顯著提升，倒逼保險公司優(yōu)化線上服務(wù)以滿足消費者需求，行業(yè)整體的數(shù)字化轉(zhuǎn)型已經(jīng)刻不容緩。

而香港保險業(yè)也正在加速布局。2018年12月，香港保監(jiān)局向保泰人壽發(fā)出首個快速通道授權(quán)。截至目前，香港已有4家獲得虛擬保險牌照的保險公司，其中2家為壽險公司。

北京商報記者 陳婷婷