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中基協(xié)調查:近六成投資者希望基金公司及時告知交易信息

出處:基金機構周刊 作者:孟凡霞 劉宇陽 網(wǎng)編:段躍 2020-01-08

北京商報記者 孟凡霞 劉宇陽)作為持有公募基金主力軍之一的個人投資者,其對于投資教育方面的需求也一直備受市場關注。1月6日,中國證券投資基金業(yè)協(xié)會發(fā)布《2018年度基金個人投資者投資情況調查問卷分析報告(六):基金投資者教育》。數(shù)據(jù)顯示,在最希望得到的基金理財服務項目方面,多達59.5%的投資者希望基金管理公司及時告知賬戶信息和交易信息,遠遠超過其他選項。

排名第二到第四的服務項目分別為:定期分紅(13.25%)、與基金經(jīng)理面對面交流(8.54%)、市場信息咨詢服務(8.31%)。在證券、基金、期貨知識水平方面,有65.7%的投資者希望了解相關知識。

具體來看,49.5%的基金投資者認為自己對三類投資知識“有基本認知,想了解深入的投資方法及理財知識”,有16.2%的投資者認為自己是“新手上路,需要了解入門知識”。同期,認為自己“對投資的產(chǎn)品較為熟悉,可自主投資與決策,但有向更專業(yè)人士咨詢的需求”的基金投資者的比例為28.7%,約有5.6%的投資者則認為自己“非常專業(yè),可為他人提供投資指導或經(jīng)驗分享”。

而在投資者教育形式方面,多達83.2%的投資者偏好現(xiàn)場講授、交流、座談,位居第二和第三的教育形式則是“通過網(wǎng)絡、電視、手機App等媒介的形式”和“發(fā)放書籍、宣傳材料”,占比為10.9%和4.1%。

可見,面對面的交流和探討成為眾多個人投資者獲取相關理財知識的青睞對象。

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