健康險(xiǎn)已然成為驅(qū)動(dòng)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的“黑馬”。一組數(shù)據(jù)預(yù)測，到2020年，健康險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模將破萬億元。萬億藍(lán)海盛宴拉開帷幕，國內(nèi)7家專業(yè)健康險(xiǎn)公司現(xiàn)狀如何？從最新披露的三季度償付能力報(bào)告來看，除了和諧健康險(xiǎn)未披露相關(guān)數(shù)據(jù)外，前三季度，其余6家健康險(xiǎn)公司呈現(xiàn)“兩盈四虧”的局面。對此，業(yè)內(nèi)專家分析稱，健康險(xiǎn)公司普遍較“年輕”，未來潛力較大。不過，目前此類公司的專業(yè)優(yōu)勢并未凸顯出來，盈利模式還有待摸索。

“兩盈四虧”的成績單

相比前三季度產(chǎn)險(xiǎn)、壽險(xiǎn)、意外險(xiǎn)分別實(shí)現(xiàn)同比8.18%、10.08%、11.93%的增速，健康險(xiǎn)尤其亮眼。數(shù)據(jù)顯示，前三季度健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)5677.45億元，同比增長30.91%。

而搭乘行業(yè)東風(fēng)，6家健康險(xiǎn)公司前三季度實(shí)現(xiàn)合計(jì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入312.39億元，同比增長61.47%。不過，6家公司的保費(fèi)收入僅占行業(yè)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入的5.5%。

至于盈利方面就更為“露怯”，前三季度6家公司僅合計(jì)盈利0.79億元。

具體來看，今年前三季度，平安健康、人保健康分別實(shí)現(xiàn)盈利3.4億元、3.29億元，去年同期兩家公司僅分別盈利0.95億元和0.24億元。對于前三季度盈利，平安健康相關(guān)負(fù)責(zé)人對北京商報(bào)記者表示，利潤增長主要來源于兩方面，一是國家稅收政策利好；二是資本市場向好，投資收益提升。

而昆侖健康前三季度累計(jì)虧損5.03億元，位列健康險(xiǎn)公司虧損之最。而北京商報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，這家成立13年的公司，除了2015年、2016年盈利外，近十幾年間已經(jīng)累計(jì)虧損超25億元。對于虧損原因，北京商報(bào)記者采訪該公司，截至發(fā)稿該公司并未回復(fù)。此外，太保安聯(lián)健康、復(fù)星聯(lián)合健康、瑞華健康分別虧損0.23億元、0.14億元、0.5億元。

總體來看，專業(yè)健康險(xiǎn)公司在盈利方面仍有待提升。對此，中國精算研究院金融科技中心副主任陳輝表示，除昆侖健康外，專業(yè)健康險(xiǎn)公司的虧損更多源自于成立時(shí)間不長、業(yè)務(wù)規(guī)模不大，以至于成立初期由于核算原因，固定成本無法進(jìn)行有效分?jǐn)?，進(jìn)而導(dǎo)致處于虧損狀態(tài)。此外，目前健康險(xiǎn)市場競爭并不是特別激烈，專業(yè)健康險(xiǎn)公司隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，未來有望盡快實(shí)現(xiàn)盈利。

的確，從業(yè)績虧損公司來看，除了昆侖健康成立于2006年外，瑞華健康是去年5月才開業(yè)，從2018年年報(bào)來看，該公司保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入僅74萬元，凈虧損1.24億元，而其中業(yè)務(wù)及管理費(fèi)高達(dá)1.4億元。

太保安聯(lián)健康成立于2014年12月。在2018年，該公司保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入27.17億元，各項(xiàng)營業(yè)支出21.22億元，最終凈虧損1.37億元。由此可見，成立五年，該公司的支出費(fèi)用已被有效分?jǐn)?，更有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，太保安聯(lián)健康在今明兩年有望實(shí)現(xiàn)收支平衡。此外，復(fù)星聯(lián)合健康于2017年1月19日成立，至今不足3歲，按照人身險(xiǎn)“7虧8盈”的周期，該公司處于虧損期也顯得較為正常。

健康險(xiǎn)公司還不夠“專業(yè)”

“目前，專業(yè)健康險(xiǎn)公司的經(jīng)營模式待考。”一位業(yè)內(nèi)人士表示。

從去年專業(yè)健康險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)情況看，各家公司發(fā)展側(cè)重點(diǎn)不一。如太保安聯(lián)健康主要與中國太保產(chǎn)、壽險(xiǎn)進(jìn)行業(yè)務(wù)協(xié)同獲得保費(fèi)。2018年該公司同太保產(chǎn)、壽險(xiǎn)分保業(yè)務(wù)合作，實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入27.17億元。其中自營業(yè)務(wù)收入僅2.63億元。同時(shí)，在2018年公司以短期健康險(xiǎn)、意外險(xiǎn)為主，長期健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入僅有1000余萬元。

人保健康主打政策性健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)，2018年保費(fèi)收入前五大產(chǎn)品中，除了健康金福悠享保個(gè)人醫(yī)療保險(xiǎn)（2018款）在個(gè)險(xiǎn)渠道銷售外，和諧盛世城鎮(zhèn)職工大額補(bǔ)充團(tuán)體醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民大病團(tuán)體醫(yī)療保險(xiǎn)（A 型）等其余四種均是與社保緊密關(guān)聯(lián)的團(tuán)體醫(yī)療險(xiǎn)。

值得注意的是，昆侖健康的產(chǎn)品中護(hù)理險(xiǎn)占據(jù)不小分量，其中聚寶盆長期護(hù)理保險(xiǎn)A款以及聚財(cái)寶長期護(hù)理保險(xiǎn)（A款）兩款產(chǎn)品為公司帶來超過13億元的保費(fèi)。不過，有分析人士指出，此類護(hù)理險(xiǎn)儲(chǔ)蓄功能突出，在保障計(jì)劃中還可以搭配萬能險(xiǎn)賬戶。而北京商報(bào)記者也注意到，前三季度該公司保戶儲(chǔ)金及投資款占規(guī)模保費(fèi)的比例為55.71%，不過相比2018年底的75.83%，這一比例有所降低。

有業(yè)內(nèi)人士分析稱，該發(fā)展策略對險(xiǎn)企的風(fēng)險(xiǎn)控制能力要求較高，在保險(xiǎn)業(yè)回歸保障的趨勢下，該發(fā)展路徑或會(huì)受到阻礙。

此外，如何控制成本也是專業(yè)健康險(xiǎn)公司的難點(diǎn)之一。從幾家健康險(xiǎn)公司的支出狀況來看，退保金、賠付支出、業(yè)務(wù)及管理費(fèi)、手續(xù)費(fèi)及傭金支出成為健康險(xiǎn)公司的主要支出成本。

而在成本控制上，例如與醫(yī)療機(jī)構(gòu)合作不暢，也會(huì)造成費(fèi)用增加，華融證券研究員趙莎莎分析稱，在我國特有的醫(yī)療體制中，公立醫(yī)院不僅處于強(qiáng)勢和壟斷地位，而且存在“以藥養(yǎng)醫(yī)”的頑疾。保險(xiǎn)公司在和公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的合作中，不能充分分享健康數(shù)據(jù)、在產(chǎn)品定價(jià)環(huán)節(jié)做好風(fēng)險(xiǎn)控制，也不能介入到診療環(huán)節(jié)過程中，控制最終的醫(yī)療成本支出?，F(xiàn)實(shí)中醫(yī)患合謀式的“過度醫(yī)療”成為常情，險(xiǎn)企賠付成本居高難下。

也有業(yè)內(nèi)人士告訴北京商報(bào)記者，在社保系統(tǒng)對接方面，各地醫(yī)保IT系統(tǒng)平臺(tái)并不統(tǒng)一，同時(shí)醫(yī)保部門出于信息安全考慮，健康險(xiǎn)公司在數(shù)據(jù)接口對接方面不夠順利，另外還存在醫(yī)保系統(tǒng)的第三方開發(fā)商對醫(yī)保接口要價(jià)較高，都將增加保險(xiǎn)公司的維護(hù)成本，同時(shí)對信息的獲取效率造成影響。

此外，一位再保險(xiǎn)公司部門負(fù)責(zé)人表示，有數(shù)據(jù)表明，2017年男女重疾發(fā)生率已是2010年的1.1倍和1.35倍，從重疾理賠疾病譜來看癌癥占比升高，其中包括甲狀腺癌等。同時(shí)，醫(yī)療技術(shù)的進(jìn)步將對重疾發(fā)生率產(chǎn)生顯著影響，由此將對健康險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)、費(fèi)率計(jì)算等提出更高要求，而目前，如果產(chǎn)品相關(guān)數(shù)據(jù)不夠精確，也會(huì)導(dǎo)致健康險(xiǎn)承保的高發(fā)病群體較多，賠付支出相應(yīng)增加。

搭好“科技+服務(wù)+政策”東風(fēng)

陳輝表示，我國的健康產(chǎn)業(yè)是一個(gè)較為復(fù)雜的生態(tài)系統(tǒng)，涉及政府、消費(fèi)者、保險(xiǎn)公司、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、健康科技公司等，而科技似乎正在解決健康險(xiǎn)的各種痛點(diǎn)。

“保險(xiǎn)公司運(yùn)用大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等技術(shù)，并結(jié)合健康醫(yī)療專業(yè)理論和知識(shí)體系，將打造出全新的健康保險(xiǎn)運(yùn)營模式，重構(gòu)健康保險(xiǎn)的價(jià)值鏈條。例如包括利用合作伙伴數(shù)據(jù)優(yōu)勢挖掘用戶保險(xiǎn)需求，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)投放；運(yùn)用大數(shù)據(jù)構(gòu)建核保風(fēng)險(xiǎn)模型判斷投保人風(fēng)險(xiǎn)；洞察客戶新的需求以及洞察客戶流失預(yù)警，進(jìn)行提前干預(yù)等。”陳輝解釋道。

而從行業(yè)案例看，平安健康圍繞“保險(xiǎn)保障+就醫(yī)服務(wù)+健康管理”的經(jīng)營理念，依托科技賦能，也在持續(xù)提升運(yùn)營服務(wù)，例如平安健康險(xiǎn)推出Airdoc眼底篩查服務(wù)，客戶只需將眼睛看向檢測機(jī)器內(nèi)部光點(diǎn)，便可進(jìn)行1分鐘的眼底篩查。拍攝完的眼底照片將傳送到Airdoc人工智能醫(yī)學(xué)影像中心進(jìn)行AI分析，用戶可通過平安健康A(chǔ)pp查看慢性病篩查結(jié)果。

同時(shí)，專業(yè)健康險(xiǎn)公司也在加強(qiáng)健康服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，例如人保健康在專業(yè)化經(jīng)營方面加強(qiáng)與大健康產(chǎn)業(yè)鏈周邊生態(tài)的合作，構(gòu)建線上線下相結(jié)合的健康管理服務(wù)體系，集健康咨詢、慢病管理、健康體檢、預(yù)約掛號等精品服務(wù)于一體。截至9月底，人保健康合作醫(yī)療健康服務(wù)網(wǎng)絡(luò)已覆蓋7000多家醫(yī)院、55萬名醫(yī)生、16萬家藥店；健康管理服務(wù)人次超過6000萬。

此外，良好的政策引導(dǎo)對健康險(xiǎn)的發(fā)展也將帶來重要影響。因此，《中國大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告（2018）》建議稱，從政策和機(jī)制方面看，建議構(gòu)建健康保險(xiǎn)專業(yè)化機(jī)制。按照“做優(yōu)主業(yè)、做精專業(yè)”的要求，將健康保險(xiǎn)作為與財(cái)險(xiǎn)、壽險(xiǎn)并列的業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行規(guī)劃，推動(dòng)修訂相關(guān)政策法規(guī)，完善精算、核保核賠、償付能力等專業(yè)化監(jiān)管制度體系，構(gòu)建產(chǎn)、壽、健分業(yè)經(jīng)營、專業(yè)化發(fā)展的機(jī)制。

同時(shí)，明確將健康管理作為專業(yè)健康險(xiǎn)公司的經(jīng)營范圍，制定單獨(dú)的監(jiān)管政策，支持健康險(xiǎn)公司做優(yōu)做強(qiáng)健康管理業(yè)務(wù)，同時(shí)與政府委托的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)與商業(yè)健康險(xiǎn)融合發(fā)展，提升綜合服務(wù)能力。

北京商報(bào)記者 陳婷婷 李皓潔