當(dāng)越來越多的險(xiǎn)企摩拳擦掌欲擠入北京、希冀“貼金”抬高身價并搶占市場之時，由三一集團(tuán)發(fā)起設(shè)立的久隆財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司（以下簡稱“久隆財(cái)險(xiǎn)”）卻“背道而馳”，選擇“離京出走”。近日，銀保監(jiān)會關(guān)于核準(zhǔn)久隆財(cái)險(xiǎn)撤銷北京分公司的一紙公告在市場中發(fā)酵。事實(shí)上，北京商報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，除了縮減戰(zhàn)線外，成立三年的久隆財(cái)險(xiǎn)經(jīng)營險(xiǎn)種也在不斷收縮，高管團(tuán)隊(duì)更是頻“變臉”。

緣何在其他險(xiǎn)企設(shè)機(jī)構(gòu)、鋪攤子來擴(kuò)規(guī)模之際，久隆財(cái)險(xiǎn)會選擇退出北京市場？又是為何在多元化策略為主流的當(dāng)下，該公司卻不斷收縮經(jīng)營的險(xiǎn)種？

“北分”不足兩年即撤銷

近日，銀保監(jiān)會官網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于撤銷久隆財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司北京分公司的批復(fù)》，同意久隆財(cái)險(xiǎn)撤銷北京分公司。消息一出，便立即引來了市場的廣泛關(guān)注。“主動申請籌建分支機(jī)構(gòu)的批文多見，但主動撤銷分公司的卻不多。”不少保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)人士紛紛表示。 

公開資料顯示，久隆財(cái)險(xiǎn)于2016年3月17日成立，由三一集團(tuán)、珠海大橫琴投資有限公司等15家股東共同發(fā)起成立，注冊資本10億元，總部位于廣東珠海橫琴自貿(mào)區(qū)。成立一年后，旗下北京分公司也于2017年2月獲批籌建，并于當(dāng)年8月獲批開業(yè)。

不過，久隆財(cái)險(xiǎn)北分告別舞臺的時間或更早一些。近日，北京商報(bào)記者實(shí)地探訪了位于北京市海淀區(qū)東北旺西路8號院37號樓的久隆財(cái)險(xiǎn)北京分公司。前臺人員介紹稱，該公司早在一年前就搬走了。

一直以來，北京地區(qū)在國內(nèi)保險(xiǎn)市場上的地位舉足輕重。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在納入監(jiān)管統(tǒng)計(jì)的172家產(chǎn)壽險(xiǎn)公司中，34家人身保險(xiǎn)總公司、19家財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)總公司坐落于北京，同時一些保險(xiǎn)公司除總部之外均在北京開設(shè)分公司。

截至目前，北京地區(qū)已有壽險(xiǎn)分公司67家，財(cái)險(xiǎn)分公司59家，絕大多數(shù)中小公司均已涉獵北京市場。對于久隆財(cái)險(xiǎn)，占據(jù)其股權(quán)比例20%的第一大股東三一集團(tuán)有限公司的總部也位于北京。

就北京分公司撤銷的原因，一位接近久隆財(cái)險(xiǎn)的人士向北京商報(bào)記者分析，對于其他財(cái)險(xiǎn)公司而言，北京無疑是巨大市場，因?yàn)楸本┦亲畲蟮某擞密囀袌?，擁有?shù)百萬臺的轎車。但久隆財(cái)險(xiǎn)是一家專門做工程機(jī)械保險(xiǎn)的公司，看好的是中國工程機(jī)械的保險(xiǎn)市場。

“從工程機(jī)械的角度來講，北京地區(qū)工程機(jī)械的銷售量和增速都是全國倒數(shù)第一，這是一個全國最小的市場，同時也是獲客成本最高的市場。所以久隆財(cái)險(xiǎn)在北京開設(shè)分支機(jī)構(gòu)著實(shí)沒有必要。”該人士表示。

資料也顯示，久隆財(cái)險(xiǎn)是原保監(jiān)會批準(zhǔn)的首家服務(wù)于裝備與裝備制造行業(yè)的專業(yè)保險(xiǎn)公司。

北京商報(bào)記者查閱資料發(fā)現(xiàn)，在今年2月各地區(qū)工程機(jī)械銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，北京挖掘機(jī)銷量為97臺，排名墊底。而江蘇、河南、四川等地的挖掘機(jī)銷量均超過1000臺。

背靠股東啟動轉(zhuǎn)型

“撤銷北京分公司和公司的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型息息相關(guān)。”久隆財(cái)險(xiǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受北京商報(bào)記者采訪時也表示，目前久隆財(cái)險(xiǎn)采取集中發(fā)展以及在業(yè)務(wù)上發(fā)力單一專業(yè)性險(xiǎn)種的方式。

而事實(shí)上，久隆財(cái)險(xiǎn)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型與發(fā)起股東三一集團(tuán)息息相關(guān)。該人士介紹，事實(shí)上久隆財(cái)險(xiǎn)精力全都集中在廣州，主要服務(wù)股東和珠江西岸先進(jìn)裝備制造產(chǎn)業(yè)帶。

北京商報(bào)記者查詢久隆財(cái)險(xiǎn)2016-2018年年報(bào)發(fā)現(xiàn)，經(jīng)營險(xiǎn)種不斷縮減。2018年年報(bào)顯示全險(xiǎn)種有三類，即企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、機(jī)動車輛保險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)。“目前我們只經(jīng)營一種產(chǎn)品，就是工程機(jī)械保險(xiǎn)。” 久隆財(cái)險(xiǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹稱，因?yàn)楣蓶|最擅長的是挖掘機(jī)業(yè)務(wù)，三一集團(tuán)挖掘機(jī)的全國銷量位列第一位。

同時，該人士也介紹，2017年久隆財(cái)險(xiǎn)進(jìn)行業(yè)務(wù)調(diào)整，拿掉了那些公司認(rèn)為市場增量不大、同時盈利有限的險(xiǎn)種，例如信用保證保險(xiǎn)、首臺套重大技術(shù)裝備綜合保險(xiǎn)等。而久隆財(cái)險(xiǎn)的車險(xiǎn)，實(shí)際上是此前承保的三一集團(tuán)的水泥攪拌車和推土機(jī)。

據(jù)了解，2018年上半年，久隆財(cái)險(xiǎn)獲批準(zhǔn)許經(jīng)營卡車保險(xiǎn)，目前相關(guān)產(chǎn)品正在準(zhǔn)備階段，開發(fā)此類產(chǎn)品的原因在于三一集團(tuán)一項(xiàng)新的業(yè)務(wù)是生產(chǎn)重型卡車。

高管團(tuán)隊(duì)頻“變臉”

盡管開業(yè)剛?cè)辏寐∝?cái)險(xiǎn)高管團(tuán)隊(duì)卻“變臉”頻頻。

2019年久隆財(cái)險(xiǎn)償付能力一季報(bào)顯示，高級管理人員一欄僅有總經(jīng)理徐踐、董事會秘書李鴻儒二人。而在2018年三季度報(bào)告中的高管一欄還有4人，分別是總經(jīng)理徐踐、副總經(jīng)理兼合規(guī)負(fù)責(zé)人楊發(fā)明、副總經(jīng)理陶海榮、董事會秘書李鴻儒。

事實(shí)上，在2017年三季度開始，久隆財(cái)險(xiǎn)便迎來高管大換血。徐踐出任總經(jīng)理，HUANG LIHU為副總經(jīng)理、總精算師、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，楊發(fā)明擔(dān)任合規(guī)負(fù)責(zé)人，李鴻儒擔(dān)任董事會秘書，不過此時除了HUANG LIHU外，其他三人的任職資格還未公布。

此前久隆財(cái)險(xiǎn)2017年二季度償付能力報(bào)告顯示，高級管理人員有5人，分別包括執(zhí)行董事、總裁謝躍，副總裁馬黎明，副總經(jīng)理、總精算師、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人HUANG LIHU，合規(guī)負(fù)責(zé)人向丹陽，董事會秘書彭作和；2017年一季度時還包括審計(jì)責(zé)任人謝孟渝。

此外，最初在2016年一、二季度還曾出現(xiàn)過并顯示正在報(bào)批過程中的副總經(jīng)理、首席信息官WANG KAINING，其在2016年三季度起未再出現(xiàn)。

根據(jù)《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理規(guī)定》顯示，高級管理人員一般包括總公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和總經(jīng)理助理；總公司董事會秘書、合規(guī)負(fù)責(zé)人、總精算師、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和審計(jì)責(zé)任人。由此看來，目前久隆財(cái)險(xiǎn)的高管團(tuán)隊(duì)亟待補(bǔ)充。

有業(yè)內(nèi)人士表示，正常情況下，小型保險(xiǎn)公司的高管人數(shù)在4-6人算是較為合理的，高管配置中至少也需要一位總經(jīng)理、一位副總經(jīng)理以及一位合規(guī)負(fù)責(zé)人，當(dāng)然高管人數(shù)過多也不好，會導(dǎo)致權(quán)力分散冗雜等問題。

借細(xì)分領(lǐng)域“逆襲”？

目前，無論是財(cái)險(xiǎn)還是壽險(xiǎn)領(lǐng)域，市場份額可謂是高度集中，有機(jī)構(gòu)曾統(tǒng)計(jì)，85%的財(cái)險(xiǎn)市場和71%的壽險(xiǎn)市場牢牢掌握在前十大保險(xiǎn)公司手中。

事實(shí)的確如此，保險(xiǎn)市場的業(yè)績分化趨勢仍在延續(xù)，中小保險(xiǎn)公司的獲利空間不斷受到擠壓。以財(cái)險(xiǎn)為例，2018年前三大財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的合計(jì)盈利已超行業(yè)總盈利。

對于大多數(shù)中小險(xiǎn)企而言，承保往往以虧損居多。探究中小險(xiǎn)企虧損的原因不難發(fā)現(xiàn)，拉低盈利水平的“罪魁禍?zhǔn)?rdquo;之一便是車險(xiǎn)，大部分中小險(xiǎn)企的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)“一險(xiǎn)獨(dú)大”。

對此，國務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所保險(xiǎn)研究室副主任朱俊生談到，目前財(cái)險(xiǎn)公司主體較多，不同規(guī)模的公司狀況不同，如果小型公司追求“小而全”的模式，那肯定競爭不過“大而全”的險(xiǎn)企。例如小型公司做車險(xiǎn)，由于沒有品牌、沒有服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，只能靠拼費(fèi)用獲取保費(fèi)。但是市場競爭激烈情況下，很可能沒有利潤可言，做得越多就會虧得越多。所以小型財(cái)險(xiǎn)公司在開展業(yè)務(wù)時應(yīng)該尋找一些細(xì)分市場以及一些具有核心競爭力的領(lǐng)域。

朱俊生進(jìn)一步分析，立足細(xì)分領(lǐng)域的小型財(cái)險(xiǎn)公司，一開始公司保費(fèi)可能相對有限，開拓細(xì)分領(lǐng)域也較為困難，但是隨著時間的推移，可能會在某幾個領(lǐng)域或某一個領(lǐng)域形成品牌效應(yīng)，就會形成核心競爭力，因此此類財(cái)險(xiǎn)公司也能生存得很好。

在2018年的財(cái)險(xiǎn)市場上，一些舍棄車險(xiǎn)發(fā)力非車業(yè)務(wù)的險(xiǎn)企，反而虧損較輕，超六成企業(yè)出現(xiàn)盈利，例如中石油專屬自保盈利3.15億元，美亞財(cái)險(xiǎn)盈利1.39億元，安信農(nóng)業(yè)盈利1.137億元，三井住友盈利1.01億元。久隆財(cái)險(xiǎn)也在盈利險(xiǎn)企之列。

數(shù)據(jù)顯示，2018年久隆財(cái)險(xiǎn)扭虧為盈，實(shí)現(xiàn)凈利潤159.2萬元，并且今年一季報(bào)顯示，公司盈利2557.4萬元，遠(yuǎn)超2018年整年的凈利潤。有分析人士解釋，體現(xiàn)專業(yè)化、特色化，專注在某一領(lǐng)域進(jìn)行市場深耕，是目前一些中小主體破解發(fā)展壓力的一個必然選擇。

北京商報(bào)記者 陳婷婷 李皓潔