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權(quán)益固收并進永贏基金旗下產(chǎn)品表現(xiàn)引關(guān)注

出處:基金周刊 作者: 網(wǎng)編:崔啟斌 2019-02-22

2019年以來,A股市場持續(xù)回暖反彈,年初至今迎來一波“小陽春”行情。截至2019年2月21日,上證綜指累計上漲10.34%,得益于市場回暖,不少公募基金權(quán)益類產(chǎn)品業(yè)績走強,基金公司主動管理能力突顯。以永贏基金為例,據(jù)天相投顧數(shù)據(jù)顯示,截至今年1月末的最近一季度,永贏基金偏股型基金(2018.10.31-2019.01.31)凈值增長率8.45%,在有數(shù)據(jù)統(tǒng)計的132家公募基金中,排名第一,其表現(xiàn)值得關(guān)注。

具體來看,永贏基金旗下權(quán)益類產(chǎn)品永贏惠添利靈活配置混合基金表現(xiàn)搶眼,根據(jù)海通證券數(shù)據(jù)顯示,自2018年5月31日成立以來,截至2019年2月21日,永贏惠添利成立以來漲幅達(dá)15.7%,今年以來業(yè)績同類排名18/1834。該產(chǎn)品由永贏基金權(quán)益總監(jiān)李永興親自擔(dān)綱,據(jù)悉,李永興有12年證券從業(yè)經(jīng)驗,具有豐富的投資經(jīng)驗和較強的自上而下資產(chǎn)配置的投資能力。在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,基于嚴(yán)謹(jǐn)而專業(yè)的市場形勢研判,通過合理的資產(chǎn)配置,在市場低位提前布局,自上而下精挑細(xì)選,踩準(zhǔn)市場節(jié)奏,為投資者取得了良好的收益回報。

據(jù)海通證券數(shù)據(jù)顯示,由李永興管理的另一只權(quán)益類產(chǎn)品永贏消費主題基金成立于2018年11月6日,目前亦有不俗表現(xiàn)。該基金以不低于80%的非現(xiàn)金基金資產(chǎn)投資于消費主題相關(guān)的上市公司股票,著眼于布局大消費行業(yè)的投資機會。

除了權(quán)益類產(chǎn)品業(yè)績表現(xiàn)一馬當(dāng)先,永贏基金固收類產(chǎn)品規(guī)模持續(xù)穩(wěn)中有升。去年永贏基金全年新發(fā)公募基金20只,其中債基18只。據(jù)海通證券統(tǒng)計,截至2018年末,永贏基金非貨幣公募規(guī)模714.24億,較2017年末增長411.39億;扣除貨幣基金和理財債基后管理規(guī)模位列全市場第22名,較2017年末上升21名。

在海通證券《固定收益類基金絕對收益排行榜》中顯示,永贏基金固定收益產(chǎn)品2018年凈值增長率為6.72%,排名24/106。(數(shù)據(jù)來源:海通證券,數(shù)據(jù)截至:2018.12.31)

同時,據(jù)《招商證券2018年四季度基金評級報告》顯示,永贏基金旗下債券型產(chǎn)品永贏穩(wěn)益被評為4星基金,在入選的107只純債型基金中僅有35只獲得4星及以上評級。 (數(shù)據(jù)來源:招商證券,數(shù)據(jù)截至:2019.1.25)

站在當(dāng)前時點,面對今年以來的市場上漲,永贏基金權(quán)益投資部表示,不改去年10月以來的長期觀點:A股估值已經(jīng)觸底,中央政府意識到宏觀經(jīng)濟的壓力,從貨幣和財政等多方面為經(jīng)濟托底,而地產(chǎn)和消費等支柱產(chǎn)業(yè)仍具有穩(wěn)定性,A股長期投資價值凸顯。短期來看,預(yù)計市場后續(xù)走勢仍將走向分化,需緊密跟蹤實體經(jīng)濟,配置景氣度向上的行業(yè),有望取得超額收益。

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