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打造全球資產(chǎn)配置工具 華夏基金推出華夏全球聚享基金

出處:基金周刊 作者: 網(wǎng)編:財(cái)經(jīng)新聞中心 2019-01-10

伴隨著經(jīng)濟(jì)全球化不斷發(fā)展,越來越多的國內(nèi)投資者意識到全球資產(chǎn)配置的重要性,對市場需求反應(yīng)敏銳的資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)也在加速推出相應(yīng)的產(chǎn)品。近期,華夏基金也推出華夏全球聚享基金,該基金主要定位于為投資者提供風(fēng)險(xiǎn)適中的海外配置投資工具,通過對全球宏觀經(jīng)濟(jì)、各主要經(jīng)濟(jì)體及行業(yè)的基本面深入分析,深挖細(xì)分板塊中不同資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià),在全球范圍有效配置基金資產(chǎn),構(gòu)建多元化的投資組合。感興趣的投資者1月9日起可以在各大銀行、券商以及華夏基金認(rèn)購。

據(jù)悉,華夏全球聚享基金可以將0-50%的基金資產(chǎn)投資于權(quán)益類產(chǎn)品(包括股票、股票型基金),但結(jié)合目前全球市場環(huán)境,該基金將采取“固收+”的投資定位,一方面主要投資于較穩(wěn)健的債券市場,實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險(xiǎn)的良好控制。另一方面,將擇機(jī)部分投資于股票、量化對沖,捕捉機(jī)會(huì)參與股市上行機(jī)會(huì)。在投資區(qū)域方面,華夏全球聚享基金聚焦全球資本市場,主要投資美國、歐洲等發(fā)達(dá)市場,并階段性捕捉新興市場價(jià)值洼地,在全球范圍優(yōu)選資產(chǎn)標(biāo)的的同時(shí),也將深挖更多細(xì)分資產(chǎn),例如新興國家主權(quán)債,印度、俄羅斯等新興市場股票,頂級量化對沖基金等。

業(yè)內(nèi)分析人士表示,相較目前市場上已有的QDII基金,華夏全球聚享基金投資優(yōu)勢明顯。首先,市場上現(xiàn)有QDII基金多以單一資產(chǎn)配置策略為主,投資單一資產(chǎn)品種的較多。而華夏全球聚享基金定位“海外固收+”,以債券資產(chǎn)配置為主,靈活增加股票等資產(chǎn)配置,利用海外資本市場大類資產(chǎn)負(fù)相關(guān)性,力爭有效提升組合收益。其次,目前國內(nèi)QDII基金產(chǎn)品線布局,主要都集中在風(fēng)險(xiǎn)中高的股票型或混合型基金,以中低風(fēng)險(xiǎn)為定位的較為穩(wěn)健收益的QDII產(chǎn)品稀缺,尤其是波動(dòng)率在5%-10%這一檔,華夏全球聚享基金則主要針對這一資產(chǎn)頻譜空白。此外,目前國內(nèi)全市場QDII基金資產(chǎn)配置來看,往往集中于單一市場,過多配置美股、港股或中資企業(yè)債券等,存在較大的投資風(fēng)險(xiǎn)。而華夏全球聚享基金則通過分散化的資產(chǎn)配置,放眼全球,進(jìn)行多地區(qū)、多資產(chǎn)的分散化資產(chǎn)配置。

華夏全球聚享基金采取基金中基金運(yùn)作模式,投資于已與中國證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記注冊的公募基金(包括開放式基金和ETF)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%。這種運(yùn)作模式一方面可以更好地借助全球一流資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的研究與投資能力,幫助組合擴(kuò)大研究與投資的覆蓋面,實(shí)現(xiàn)真正的、更深入的全球大類資產(chǎn)配置;另一方面,基金中基金這種投資方式有助于降低組合中資產(chǎn)的相關(guān)性,并提供優(yōu)于二級市場的資金流動(dòng)性。

華夏全球聚享基金擬任基金經(jīng)理鄭鵬現(xiàn)任華夏基金海外固定收益、海外FOF投資團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人, 他曾先后任職于摩根大通、野村資管、摩根士丹利資管等機(jī)構(gòu),積累了豐富的全球市場投資經(jīng)驗(yàn)。他表示,隨著美國國債收益率技術(shù)性見頂回落,海外債市基礎(chǔ)利率風(fēng)險(xiǎn)走低,海外固收市場迎來投資良機(jī)。同時(shí),海外資產(chǎn)所呈現(xiàn)出來的特點(diǎn)則是長期回報(bào)高,但單一資產(chǎn)的波動(dòng)較大。回溯過往海外資產(chǎn)市場表現(xiàn),可以發(fā)現(xiàn)海外大類資產(chǎn)之間具有較為顯著的負(fù)相關(guān)性,因此,建議優(yōu)選華夏全球聚享基金這種多資產(chǎn)配置方案以優(yōu)化投資組合。

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