6月21日，由南方基金主辦,中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)作為指導(dǎo)單位的“2017年財(cái)富管理與資產(chǎn)配置高峰論壇暨南方基金&Morningstar晨星中國(guó)合作儀式”在北京成功舉辦。本次論壇聚焦財(cái)富管理與資產(chǎn)配置主題，圍繞“開啟FOF新時(shí)代”、“中國(guó)經(jīng)濟(jì)和資本市場(chǎng)展望 ”及“全球資產(chǎn)配置趨勢(shì)”等熱點(diǎn)話題進(jìn)行了思想激蕩。

本次論壇中，南方基金與Morningstar晨星中國(guó)在全場(chǎng)嘉賓的見證下正式開啟深度合作，這也是國(guó)內(nèi)領(lǐng)域公募巨頭與國(guó)際權(quán)威基金評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)的首度合作，而南方基金也成為首家在FOF市場(chǎng)與Morningstar晨星中國(guó)開展深入合作的基金公司。據(jù)了解，此次南方基金與Morningstar晨星中國(guó)的合作主要是基于基金研究層面，合作的具體服務(wù)內(nèi)容主要包括精選基金池推薦、入選基金報(bào)告和基金調(diào)研分析報(bào)告三大塊。

南方基金總裁楊小松認(rèn)為，公募FOF將為公募基金的發(fā)展帶來(lái)新的機(jī)遇，打開新的空間。FOF將實(shí)現(xiàn)底層資產(chǎn)投資與大類資產(chǎn)配置的專業(yè)化分工，更加專注于大類資產(chǎn)配置，為解決投資者的痛點(diǎn)，彌補(bǔ)行業(yè)價(jià)值鏈的缺失，提供了新的工具。這將有利于推動(dòng)基金銷售從“產(chǎn)品導(dǎo)向”向“客戶需求導(dǎo)向”轉(zhuǎn)型，推動(dòng)基金公司從“投資管理機(jī)構(gòu)”向“財(cái)富管理機(jī)構(gòu)”轉(zhuǎn)型，從“產(chǎn)品制造商”向“整體解決方案提供商”轉(zhuǎn)型。

晨星亞太區(qū)董事總經(jīng)理Anthony Serhan也表示，中國(guó)的資產(chǎn)管理行業(yè)即將迎來(lái)FOF新紀(jì)元，晨星中國(guó)希望通過(guò)和南方基金合作的FOF產(chǎn)品，幫助客戶建立更好的組合，投資于中國(guó)市場(chǎng)。

南方基金總裁助理兼首席投資官（權(quán)益）史博表示，F(xiàn)OF的時(shí)代為基金公司提供了非常好的戰(zhàn)略機(jī)遇，讓基金公司也有機(jī)會(huì)參與到為客戶進(jìn)行財(cái)富管理和資產(chǎn)配置中來(lái)。南方基金希望能夠打造“全天候”的投資理念，控制風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)多類資產(chǎn)的配置，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理與回撤控制，并采用絕對(duì)收益策略，給投資者實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期的穩(wěn)健的回報(bào)收益。

晨星亞洲基金研究總監(jiān)陳永熙站在第三方評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)的角度，與在場(chǎng)投資者分享如何從中長(zhǎng)期角度挑選優(yōu)質(zhì)基金的經(jīng)驗(yàn)。陳永熙介紹，晨星是一家獨(dú)立的基金評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)，在全球受到個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者的尊重，最重要的原因是從投資者角度出發(fā)、提供獨(dú)立客觀的評(píng)價(jià)結(jié)果。在晨星中國(guó)與南方基金的合作中，晨星中國(guó)會(huì)秉持全球一致的評(píng)價(jià)以及研究的方法論，提供獨(dú)立客觀的研究支持。

 作為國(guó)內(nèi)首批成立的基金公司，南方基金在備戰(zhàn)公募FOF業(yè)務(wù)方面積極主動(dòng)。目前，南方基金成立了宏觀研究與資產(chǎn)配置部，負(fù)責(zé)大類資產(chǎn)配置策略、資產(chǎn)投資模型和資產(chǎn)投資組合的研究，并進(jìn)行資產(chǎn)配置類產(chǎn)品的投資管理工作。同時(shí)，南方基金在避險(xiǎn)策略基金、絕對(duì)收益策略基金等低風(fēng)險(xiǎn)策略基金管理方面經(jīng)驗(yàn)豐富以及旗下豐富的產(chǎn)品線則為備戰(zhàn)公募FOF打下了充分的基礎(chǔ)。                                                                               北京商報(bào)記者 蘇長(zhǎng)春 王晗