北京商報訊（記者 李海媛）國泰君安、海通證券合并重組再次迎來新的重大進(jìn)展。11月21日，國泰君安公告，公司第六屆董事會第二十九次臨時會議審議并通過了《關(guān)于國泰君安證券股份有限公司換股吸收合并海通證券股份有限公司并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》。公司將通過向海通證券全體A股換股股東發(fā)行A股股票、向海通證券全體H股換股股東發(fā)行H股股票的方式換股吸收合并海通證券，并發(fā)行A股股票募集配套資金。本次交易尚需提交股東大會審議。

同日，國泰君安、海通證券于上交所發(fā)布國泰君安換股吸收合并海通證券并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案），并于港交所發(fā)布聯(lián)合通函，進(jìn)一步明確合并重組細(xì)節(jié)，并披露將于12月13日召開股東大會。

據(jù)悉，本次國泰君安將配套募集不超過100億元資金，計(jì)劃用于合并后公司國際化業(yè)務(wù)、交易投資業(yè)務(wù)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型建設(shè)、補(bǔ)充營運(yùn)資金，助力合并后公司加快打造一流投資銀行，提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能級。

國泰君安、海通證券表示，合并后公司將建立新的法人治理結(jié)構(gòu)、管理架構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略和企業(yè)文化，按照公司治理要求，基于整體經(jīng)營目標(biāo)和戰(zhàn)略規(guī)劃，對業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財務(wù)、人員及機(jī)構(gòu)等進(jìn)行全面整合，促進(jìn)業(yè)務(wù)有效融合，提升整體盈利能力。

資本運(yùn)用方面，將對雙方資產(chǎn)一體化管理，統(tǒng)一流動性管理和凈資本管理制度，利用雙方現(xiàn)有平臺及資金優(yōu)勢，進(jìn)一步優(yōu)化資產(chǎn)配置、提高資本利用效率，提升業(yè)務(wù)規(guī)模和經(jīng)營業(yè)績；服務(wù)能力方面，將整合雙方業(yè)務(wù)資源，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展和優(yōu)勢互補(bǔ)，推動提升服務(wù)能力、提高經(jīng)營效率，構(gòu)建全面領(lǐng)先的核心競爭力；運(yùn)營管理方面，將發(fā)揮雙方人才優(yōu)勢、管理經(jīng)驗(yàn)，提高治理水平、管理效率，降低運(yùn)營成本，充分釋放協(xié)同效應(yīng)，加快向具備國際競爭力與市場引領(lǐng)力的一流投資銀行邁進(jìn)。