2024年,“降息”是銀行存款市場(chǎng)的關(guān)鍵詞,多輪調(diào)降之下,大型銀行長(zhǎng)期限定期存款利率已降至“1”時(shí)代,而城農(nóng)商行、村鎮(zhèn)銀行及民營(yíng)銀行亦緊隨其后,大幅下調(diào)存款利率。盡管“降息”有助于銀行降低負(fù)債成本,緩解息差壓力,但同時(shí)也加劇了攬儲(chǔ)難度。北京商報(bào)記者調(diào)查發(fā)現(xiàn),當(dāng)上調(diào)存款利率動(dòng)力不再,為維持競(jìng)爭(zhēng)力,一些銀行推出了花式營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)攬客。然而,在息差持續(xù)承壓與客戶(hù)獲取難度增加的雙重挑戰(zhàn)下,銀行亦陷入兩難。
銀行“出招”攬儲(chǔ)留客
“存款利率下調(diào)后,銀行的留客越來(lái)越難做了。”鄭麗(化名)是一家地方銀行客戶(hù)經(jīng)理,對(duì)此深有體會(huì)。幾年前,她被調(diào)離總部,來(lái)到了一線(xiàn)城市的分行工作,盡管面對(duì)的是數(shù)量龐大且質(zhì)量較高的客戶(hù)群體,但地方銀行在一線(xiàn)城市的分支機(jī)構(gòu)要面臨著更加激烈的競(jìng)爭(zhēng),優(yōu)勢(shì)并不明顯。
自存款利率開(kāi)始下調(diào)以來(lái),鄭麗所在銀行為了吸引更多存款,采取了更為積極的定價(jià)策略,試圖通過(guò)提高利率來(lái)增強(qiáng)存款產(chǎn)品的吸引力。但盡管如此,經(jīng)過(guò)幾輪降息后,存款利率已經(jīng)降至較低水平。
“我們銀行目前提供的一年期定期存款利率為2.25%,兩年期為2.3%。”鄭麗表示,盡管這些利率相比大型銀行來(lái)說(shuō)仍具有一定優(yōu)勢(shì),但為了進(jìn)一步穩(wěn)定現(xiàn)有客戶(hù)基礎(chǔ)并吸引新客戶(hù),銀行仍推出了“存款十萬(wàn),抽獎(jiǎng)贏好禮”活動(dòng)以增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。
“這次活動(dòng),我們精心準(zhǔn)備了多種實(shí)用的獎(jiǎng)品,比如10斤裝大米、面粉以及食用油等。部分獎(jiǎng)品以往只有存款達(dá)到30萬(wàn)至50萬(wàn)元以上的客戶(hù)才有機(jī)會(huì)獲得,而現(xiàn)在只要參與抽獎(jiǎng)活動(dòng),就有機(jī)會(huì)贏取。即便沒(méi)有中獎(jiǎng),也會(huì)給每位參與者提供一份與原本可得禮品價(jià)值相當(dāng)?shù)亩Y物”,鄭麗說(shuō)道。
將目光聚焦至另一新一線(xiàn)城市,留客的營(yíng)銷(xiāo)仍在繼續(xù)。隨著全國(guó)性大中銀行紛紛調(diào)降存款利率,李宜(化名)所在的民營(yíng)銀行也緊跟步伐,在月初進(jìn)行了一輪“降息”。下調(diào)后,利率優(yōu)勢(shì)不再,銀行也推出了營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)攬客。“參與我行一年期定期存款的客戶(hù),綜合收益率可以達(dá)到2.8%;對(duì)于有長(zhǎng)期儲(chǔ)蓄打算的客戶(hù),我行還推出了一款三年期專(zhuān)享產(chǎn)品,同樣享有2.8%的存款利率,但要求起存金額為10萬(wàn)元”,李宜介紹。據(jù)了解,針對(duì)新客戶(hù),李宜所在的民營(yíng)銀行還準(zhǔn)備了歡迎禮包,只需參與特定活動(dòng),就可以享受利率高達(dá)3.9%的定期存款產(chǎn)品,不過(guò)存入限額最高不超過(guò)5萬(wàn)元,存期僅為三個(gè)月。
近年來(lái),為更好地支持實(shí)體經(jīng)濟(jì),LPR利率持續(xù)下調(diào),金融機(jī)構(gòu)一般貸款加權(quán)平均利率持續(xù)下行,在此期間,存款掛牌利率下降,銀行獲客留客顯得愈發(fā)艱難。彼時(shí),在備戰(zhàn)2024年“開(kāi)門(mén)紅”之際,曾有一些中小銀行“逆勢(shì)”階段性上調(diào)存款利率攬客,但如今2025年“開(kāi)門(mén)紅”即將來(lái)臨,逆勢(shì)上調(diào)者仍是寥寥無(wú)幾。
“降息潮”持續(xù)蔓延
自2023年末至2024年至今,銀行業(yè)經(jīng)歷了多輪存款利率下調(diào),“降息潮”自國(guó)有大行率先啟動(dòng),股份制銀行以及眾多中小銀行跟隨,表現(xiàn)出“梯次”調(diào)降的特征。
今年10月18日,工、農(nóng)、中、建、交、郵儲(chǔ)六家國(guó)有大行以及招商銀行集體下調(diào)存款掛牌利率,下調(diào)幅度在5—25個(gè)基點(diǎn)之間。這是繼今年7月以來(lái),全國(guó)性銀行再次集體下調(diào)存款利率,且本次下調(diào)幅度較之前更大,下調(diào)后,五年期銀行定存利率進(jìn)入“1”時(shí)代。
國(guó)有大行“領(lǐng)銜”、股份制銀行迅速跟進(jìn)、地方銀行陸續(xù)追隨,已經(jīng)成為當(dāng)前存款“降息”的常規(guī)節(jié)奏。不過(guò)對(duì)比來(lái)看,不同銀行梯隊(duì)在調(diào)降存款利率的幅度上存在差異。大中型銀行由于在負(fù)債端具有天然優(yōu)勢(shì),各類(lèi)存款的調(diào)降幅度相對(duì)較小,通常在10—30個(gè)基點(diǎn)之間,主流城市銀行的調(diào)降幅度也保持在10—40個(gè)基點(diǎn)這一區(qū)間內(nèi)。相比之下,中小銀行及民營(yíng)銀行在息差“保衛(wèi)戰(zhàn)”中顯得更加迫切。為了應(yīng)對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和資金成本壓力,這些銀行下調(diào)存款利率的幅度更大,一般在20—50個(gè)基點(diǎn)之間,甚至有部分銀行的下調(diào)幅度達(dá)到了80個(gè)基點(diǎn)。
11月以來(lái),民營(yíng)銀行迎來(lái)了一波“降息”潮。包括福建華通銀行、浙江網(wǎng)商銀行、廣東微眾銀行、江西裕民銀行、威海藍(lán)海銀行、遼寧振興銀行、湖南三湘銀行、無(wú)錫錫商銀行、梅州客商銀行在內(nèi)的多家民營(yíng)銀行均將存款利率進(jìn)行下調(diào),調(diào)整后的定期存款利率維持在1.05%—2.05%左右,仍高于全國(guó)大中型銀行的水平。
存款利率下調(diào)有助于銀行降低負(fù)債端成本,緩解凈息差壓力,提高盈利能力。一位銀行業(yè)從業(yè)人士直言,息差是銀行收入的重要來(lái)源之一,在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境下,銀行面臨著貸款需求減弱的壓力,為了保證息差的穩(wěn)定,避免利潤(rùn)空間被壓縮會(huì)采取降低存款利率的方式,以控制資金成本,確保盈利水平,但同時(shí)也面臨攬儲(chǔ)難度升高的問(wèn)題。
星圖金融研究院副院長(zhǎng)薛洪言指出,當(dāng)前,銀行息差管理最大的挑戰(zhàn)是如何確保息差的穩(wěn)定性,尤其是未來(lái)依舊存在降息預(yù)期的背景下。具體策略上,不外乎穩(wěn)定資產(chǎn)端利率,同時(shí)大幅壓降負(fù)債端成本,但隨著存款利率一降再降,當(dāng)前已經(jīng)出現(xiàn)存款向理財(cái)產(chǎn)品外溢的現(xiàn)象,銀行開(kāi)始面臨負(fù)債端的量?jī)r(jià)博弈,要確保存款規(guī)模的穩(wěn)定,就必須謹(jǐn)慎調(diào)降利率,這反過(guò)來(lái)對(duì)負(fù)債端成本管理提出更大挑戰(zhàn)。
難消的息差下行焦慮
隨著利率市場(chǎng)化的推進(jìn),銀行的定價(jià)能力受到挑戰(zhàn),息差空間被壓縮。根據(jù)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局?jǐn)?shù)據(jù),繼去年四季度末商業(yè)銀行凈息差首次低于1.7%,達(dá)到1.69%后,今年一季度,商業(yè)銀行凈息差進(jìn)一步降至1.54%,今年二季度凈息差與一季度保持一致。盡管負(fù)債成本一再降低,市場(chǎng)仍普遍認(rèn)為凈息差的下行趨勢(shì)不會(huì)改變。
對(duì)于銀行而言,在與息差下行博弈的過(guò)程中應(yīng)如何把握主動(dòng)權(quán)?融360數(shù)字科技研究院高級(jí)分析師艾亞文在接受北京商報(bào)記者采訪(fǎng)時(shí)指出,當(dāng)前,銀行業(yè)的凈息差持續(xù)收窄。短期內(nèi),銀行的息差仍面臨較大壓力。長(zhǎng)期來(lái)看,銀行將受益于宏觀(guān)景氣度和資產(chǎn)質(zhì)量的改善,息差有望逐步企穩(wěn),以及受益于政策支持,銀行本身的資產(chǎn)負(fù)債管理等。
艾亞文進(jìn)一步表示,對(duì)銀行來(lái)說(shuō),應(yīng)把握主動(dòng)權(quán)策略,加強(qiáng)多維度的風(fēng)險(xiǎn)管理,精細(xì)化管理,此外,還可以進(jìn)一步提升中間業(yè)務(wù)收入,創(chuàng)新服務(wù)提高客戶(hù)黏性。在與息差博弈的過(guò)程中,最主要的還是夯實(shí)負(fù)債基礎(chǔ),提升資產(chǎn)端的資產(chǎn)質(zhì)量,加強(qiáng)運(yùn)營(yíng)成本和負(fù)債端成本管理,把握主動(dòng)權(quán),應(yīng)對(duì)息差持續(xù)收窄的壓力。
在招聯(lián)首席研究員董希淼看來(lái),LPR多次下降,以及銀行加大向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)減費(fèi)讓利,都難以避免地對(duì)商業(yè)銀行利潤(rùn)、凈息差產(chǎn)生壓力,在這種情況下,下調(diào)存款利率、壓降負(fù)債成本,成為商業(yè)銀行無(wú)奈但現(xiàn)實(shí)的選擇。下一步,銀行或?qū)⒉扇“ㄏ抡{(diào)存款利率、優(yōu)化存款結(jié)構(gòu)等在內(nèi)的更多措施,繼續(xù)壓降資金成本,努力保持息差基本穩(wěn)定。
“長(zhǎng)期來(lái)看,隨著經(jīng)濟(jì)觸底反轉(zhuǎn),資金回報(bào)率逐步抬升,銀行息差也肯定會(huì)觸底反轉(zhuǎn)。”薛洪言坦言,不過(guò)具體時(shí)點(diǎn)不好預(yù)測(cè),而且在反轉(zhuǎn)之前,息差的底部究竟有多低、是否會(huì)影響銀行正常經(jīng)營(yíng)能力等,也存在一定的不確定性。所以,息差管理的難點(diǎn)在于平穩(wěn)度過(guò)反轉(zhuǎn)前的“寒冬”。
北京商報(bào)金融調(diào)查小組
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