北京商報訊（記者 王寅浩 李晗）11月14日，融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)發(fā)布公告，宣布公司債券復(fù)牌安排及債券重組方案的最新進(jìn)展。公告顯示，融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)旗下債券包括H融創(chuàng)05、H融創(chuàng)07、PR融創(chuàng)01和20融創(chuàng)02，自2024年10月28日開市起停牌，將于2024年11月15日開市起復(fù)牌。

據(jù)悉，此次債券重組方案包括現(xiàn)金要約收購、股票及/或股票經(jīng)濟(jì)收益權(quán)兌付、以資抵債和全額長展期共四個選項(xiàng)。

其中，融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)將以每張債券面值18%的價格，最多用8億元現(xiàn)金購回約44億元本金的債券，支付將在持有人會議通過后20個交易日內(nèi)完成。

此外，股票及/或股票經(jīng)濟(jì)收益權(quán)兌付預(yù)計每100元面值債券對應(yīng)約13.5股融創(chuàng)中國股票，總發(fā)行新股約4億股。

以資抵債方案則是融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)擬將下屬公司資產(chǎn)收益權(quán)委托信托成立服務(wù)型信托，并以每100元債券面值換35元信托份額的方式，置換約41億元本金債券。債券持有人通過信托間接持有資產(chǎn)收益權(quán)，信托預(yù)計存續(xù)4年。

全額長展期方案中提到，如債券重組成功，融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)將先支付約1%本金，剩余本金展期至2034年6月9日，自2029年12月9日起每半年支付；利息統(tǒng)一降至約1%，過往及展期利息掛賬至最后一期本金支付日，單利計算。

融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)表示，鑒于上述部分選項(xiàng)尚需信托等機(jī)構(gòu)的內(nèi)部審批流程，是否能夠落地存在一定不確定性。上述重組方案選項(xiàng)為擬推進(jìn)的初步方案，尚未最終確定，公司將通過召開債券持有人會議的形式推進(jìn)本次債券重組方案。