這家沖刺A股IPO的城商行迎來發(fā)展利好。9月25日，廣東省人民政府發(fā)布政策，其中提及，支持東莞銀行在香港設(shè)立子行。目前東莞銀行仍處于A股IPO沖刺期，在連續(xù)三年交出業(yè)績(jī)穩(wěn)健“答卷”后，2024年上半年卻出現(xiàn)營收負(fù)增長(zhǎng)，存貸業(yè)務(wù)也呈現(xiàn)上漲乏力的局面。獲支持在港設(shè)立子行，將對(duì)東莞銀行業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生哪些影響？

獲支持在港設(shè)立子行

9月25日，廣東省人民政府印發(fā)《廣東省關(guān)于支持東莞深化兩岸創(chuàng)新發(fā)展合作的若干措施》，其中提及，支持東莞銀行在香港設(shè)立子行。

“在香港設(shè)立子行對(duì)東莞銀行發(fā)展的戰(zhàn)略意義重大”，金樂函數(shù)分析師廖鶴凱表示，香港在全球121個(gè)金融中心中排名第三，在香港設(shè)立子行將成為東莞銀行國際化戰(zhàn)略的重要一步，有助于引進(jìn)國際人才，提升管理水平，提升其在國際金融市場(chǎng)的影響力和競(jìng)爭(zhēng)力，既可以拓寬融資渠道，也可以為客戶業(yè)務(wù)出海提供便利，為海外客戶投資中國提供便利，提升客戶覆蓋面，增加對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的影響力。

在香港設(shè)立子行將對(duì)東莞銀行拓展業(yè)務(wù)具有重要意義。據(jù)了解，東莞銀行成立于1999年9月。截至2023年12月末，該行下轄1個(gè)總行營業(yè)部，東莞分行、廣州分行、長(zhǎng)沙分行、廣東自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)南沙分行、香港分行等13家分行，63家一級(jí)支行、95家二級(jí)支行、3家社區(qū)支行、4家小微支行，同時(shí)，發(fā)起設(shè)立重慶開州泰業(yè)村鎮(zhèn)銀行、東源泰業(yè)村鎮(zhèn)銀行、樅陽泰業(yè)村鎮(zhèn)銀行、靈山泰業(yè)村鎮(zhèn)銀行、東莞長(zhǎng)安村鎮(zhèn)銀行、東莞厚街華業(yè)村鎮(zhèn)銀行6家村鎮(zhèn)銀行，參股邢臺(tái)銀行。

今年以來，東莞銀行通過收購兩家發(fā)起設(shè)立的村鎮(zhèn)銀行，分支機(jī)構(gòu)版圖擴(kuò)大。7月12日，國家金融監(jiān)督管理總局東莞監(jiān)管分局同意東莞銀行收購東莞長(zhǎng)安村鎮(zhèn)銀行、東莞厚街華業(yè)村鎮(zhèn)銀行，收購后東莞銀行均持有兩家村鎮(zhèn)銀行100%股權(quán)，同時(shí)承接兩家村鎮(zhèn)銀行全部資產(chǎn)負(fù)債、機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)、權(quán)利義務(wù)并設(shè)立東莞銀行長(zhǎng)安蓮峰支行、長(zhǎng)安錦廈支行、長(zhǎng)安新安支行、長(zhǎng)安烏沙支行、長(zhǎng)安廈邊支行、長(zhǎng)安廈崗支行、長(zhǎng)安沙頭支行，及東莞銀行厚街康樂支行、厚街中心大道支行。

沖關(guān)之際營收現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)

目前東莞銀行仍處于A股IPO沖刺期，早在2008年3月東莞銀行就已開啟A股上市之路，2012年進(jìn)入IPO“落實(shí)反饋意見”階段，不過，卻在2014年因未完成預(yù)披露而被終止審查，在此之前還曾有赴港上市消息傳出。

直至2018年，東莞銀行重啟上市，在廣東證監(jiān)局辦理了輔導(dǎo)備案登記，進(jìn)入上市輔導(dǎo)期，并于2019年報(bào)送招股書，且得到證監(jiān)會(huì)反饋。2023年3月全面注冊(cè)制正式落地實(shí)施后，該行如期完成申報(bào)，IPO上市審核過渡至深交所，目前審核狀態(tài)為已受理。

在沖刺A股IPO關(guān)鍵期，東莞銀行交出了營收負(fù)增長(zhǎng)“答卷”，2024年上半年，該行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入53.99億元，同比下降1.8%；歸母凈利潤(rùn)24億元，同比增長(zhǎng)2.04%。

營收負(fù)增長(zhǎng)的背后是東莞銀行存貸業(yè)務(wù)增長(zhǎng)乏力的局面，截至上半年末，東莞銀行發(fā)放貸款和墊款余額為3439.38億元，較年初增加230.42億元，而上年同期增加額則為300.78億元；截至今年上半年末，東莞銀行吸收存款余額4255.29億元，較年初減少14.77億元。

廖鶴凱認(rèn)為，東莞銀行上半年?duì)I收負(fù)增長(zhǎng)主要是負(fù)債成本較高，利息凈收入同比減少。在整體區(qū)域經(jīng)濟(jì)放緩的大環(huán)境下，疊加存量競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，預(yù)計(jì)后續(xù)很長(zhǎng)一段時(shí)間的利潤(rùn)依然會(huì)持續(xù)承壓。在此背景下，貸款增速有所放緩，吸收存款較年初有所減少，屬于周期性正常情況。

數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，東莞銀行利息凈收入為36.18億元，同比減少10.97%。

不過，從過往經(jīng)營數(shù)據(jù)來看，東莞銀行整體業(yè)績(jī)穩(wěn)健，2021—2023年，該行分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入95.11億元、102.79億元、105.87億元，歸母凈利潤(rùn)33.16億元、38.33億元、40.67億元。

前景幾何

籌備上市十六載，東莞銀行仍在闖關(guān)。在業(yè)內(nèi)人士看來，東莞銀行上市進(jìn)度較為緩慢是內(nèi)外部因素共同作用的結(jié)果，自2022年蘭州銀行成功上市后，銀行業(yè)IPO出現(xiàn)連續(xù)兩年多的“空窗期”，期間，還曾有亳州藥都農(nóng)商行、海安農(nóng)商行以及馬鞍山農(nóng)商行等多家銀行主動(dòng)撤回上市申請(qǐng)，目前，包括東莞銀行在內(nèi)的A股擬上市銀行已縮減至7家。

而從東莞銀行自身來看，廖鶴凱認(rèn)為，該行上市進(jìn)程緩慢主要與部分股權(quán)關(guān)系不明晰、上市輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)曾遭受處罰有關(guān)。

截至2023年末，東莞銀行仍無控股股東及實(shí)際控制人，共有股東5186戶，僅自然人股東就有5107戶，而未親自或委托他人辦理確權(quán)手續(xù)的自然人股東共計(jì)104戶。前十大股東中持股超過5%的股東僅有一位，即持股21.16%的東莞市財(cái)政局，同時(shí)，東莞金融控股集團(tuán)有限公司通過東莞市莞邑投資有限公司控制三家公司合計(jì)持有東莞銀行10.2%的股份。

罰單方面，僅2024年，東莞銀行及其分支機(jī)構(gòu)就因貸款等問題合計(jì)被處罰385萬元，具體來看，因貸款業(yè)務(wù)嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則、貸款風(fēng)險(xiǎn)分類不準(zhǔn)確、強(qiáng)制借款人購買保證保險(xiǎn)、金融服務(wù)違規(guī)收費(fèi)，東莞銀行被合計(jì)罰款210萬元。而因未辦妥抵押（預(yù)告）登記或抵押合同備案即發(fā)放個(gè)人住房按揭貸款，東莞銀行廣州分行被罰款35萬元。此外，因銀行承兌匯票業(yè)務(wù)和貸款業(yè)務(wù)嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則，東莞銀行珠海分行被罰款140萬元。上述罰單暴露東莞銀行方面的合規(guī)性不足。

在沖刺IPO的道路上，東莞銀行對(duì)手林立。同省的廣州銀行、順德農(nóng)商行、南海農(nóng)商行也正處于IPO排隊(duì)階段，同樣擬赴深交所主板上市，目前除廣州銀行因需更換申報(bào)會(huì)計(jì)師上市審核中止外，其余均處于已受理狀態(tài)。

從業(yè)績(jī)來看，廣州銀行是四家銀行中資產(chǎn)規(guī)模最大的銀行，營收也位于第一，但歸母凈利潤(rùn)規(guī)模方面，東莞銀行則位居四家銀行之首。

“近年來，東莞銀行經(jīng)營業(yè)績(jī)良好，成長(zhǎng)速度較快”，廖鶴凱認(rèn)為，東莞銀行有著省內(nèi)優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)業(yè)資源和客戶，且長(zhǎng)期發(fā)展向好，立足大灣區(qū)輻射產(chǎn)業(yè)覆蓋地，支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，扶持有潛力的小微企業(yè)發(fā)展，助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，分享區(qū)域發(fā)展的紅利是該行最大的優(yōu)勢(shì)。但目前同省的廣州銀行實(shí)力較強(qiáng)，主要股東都為當(dāng)?shù)卮笮蛧Y企業(yè)，因此東莞銀行仍需提高自身競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。

中國（香港）金融衍生品投資研究院院長(zhǎng)王紅英建議，東莞被譽(yù)為“世界制造業(yè)之都”，深莞惠一體化趨勢(shì)有利于推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。立足東莞，東莞銀行后續(xù)要改善股權(quán)結(jié)構(gòu)，提高決策效率，提高各項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)水平，確保滿足上市標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)，針對(duì)從傳統(tǒng)制造業(yè)向高科技產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的需求，要提升對(duì)科技企業(yè)的綜合金融服務(wù)能力，此外，還應(yīng)持續(xù)完善風(fēng)控體系，確保符合行業(yè)監(jiān)管要求。

北京商報(bào)記者就在港設(shè)立子行的規(guī)劃、業(yè)績(jī)及上市進(jìn)程相關(guān)事宜采訪東莞銀行，截至發(fā)稿未得到回復(fù)。

北京商報(bào)記者 李海顏