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嘉實基金劉珈吟:頭部效應(yīng)延續(xù) 大市值行業(yè)龍頭風(fēng)格或持續(xù)占優(yōu)

網(wǎng)編:武杉 2024-09-11

近年來,伴隨著市場生態(tài)不斷優(yōu)化,指數(shù)化投資蔚然成風(fēng),投資者參與度持續(xù)提升。在此過程中,部分頭部公募機構(gòu)通過做優(yōu)做強寬基ETF引導(dǎo)社會資金支持國家戰(zhàn)略和實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,并不斷提升服務(wù)居民財富管理和資產(chǎn)配置需求的能力。以綜合實力強的ETF大廠嘉實基金為例,根據(jù)銀河證券披露的數(shù)據(jù),截至2024年中,嘉實基金被動股票資產(chǎn)管理規(guī)模超1600億元,排名全市場第五(5/104)。據(jù)悉,9月10日開啟首發(fā)認(rèn)購的嘉實中證A500ETF(場內(nèi)簡稱:A500指數(shù)ETF,基金代碼:159351),將為投資者一鍵布局優(yōu)質(zhì)龍頭上市公司投資提供全新配置工具。

作為公募領(lǐng)域最早布局指數(shù)業(yè)務(wù)的頭部基金公司之一,嘉實基金在多年精耕細(xì)作中積淀了豐富的指數(shù)投資管理和服務(wù)運營經(jīng)驗,在權(quán)益ETF方面打造了從寬基、風(fēng)格到高景氣細(xì)分行業(yè)產(chǎn)品的全覆蓋,可滿足ETF投資的綜合配置需求。尤其在競爭激烈的寬基賽道,嘉實基金憑借持續(xù)推進(jìn)的產(chǎn)品戰(zhàn)略、策略創(chuàng)新走在行業(yè)前列,并開創(chuàng)了多項市場“第一”,前瞻布局了嘉實滬深300ETF、嘉實中證500ETF、嘉實中證A50ETF等多只行業(yè)首批指數(shù)基金,形成了成熟的跨市場追蹤能力、良好流動性、多元化策略方案與綜合服務(wù)能力。

繼年初首批發(fā)行中證A50ETF產(chǎn)品后,嘉實基金旗下中證“A系列”ETF業(yè)務(wù)版圖再擴容。9月10日起售的嘉實中證A500ETF密切追蹤中證A500指數(shù),作為高質(zhì)量的市場表征指數(shù),該指數(shù)誕生于我國經(jīng)濟(jì)和資本市場邁向高質(zhì)量發(fā)展的重要階段,通過從各行業(yè)選取市值較大、流動性較好的500只證券作為指數(shù)樣本,反映宏觀經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的趨勢,是新“國九條”后的首只重要寬基指數(shù),有望成為中國經(jīng)濟(jì)和A股的新風(fēng)向標(biāo)。

從基本面角度來看,隨著經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展持續(xù)深入,新舊動能加速轉(zhuǎn)換,行業(yè)龍頭企業(yè)競爭優(yōu)勢相對更強,中證A500樣本成分股也表現(xiàn)出更強勁的基本面實力。根據(jù)年報、中報披露數(shù)據(jù)測算,最新一期指數(shù)樣本股基本面表現(xiàn)良好,以A股10%的占比貢獻(xiàn)了70%的歸母凈利潤。從成長性來看,指數(shù)樣本股近五年平均營收增速12%,顯著優(yōu)于市場平均水平。這也在一定程度上反映出,中證A500指數(shù)與中國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展階段的契合度較高,具有一定的綜合代表力與成長潛力。

基于基本面與資金格局等因素,今年以來,市場呈現(xiàn)出大市值龍頭風(fēng)格持續(xù)占優(yōu)態(tài)勢。嘉實中證A500ETF擬任基金經(jīng)理劉珈吟分析認(rèn)為,隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇與企業(yè)盈利上行,頭部效應(yīng)或持續(xù),有望迎來系統(tǒng)性向上的周期。而新“國九條”政策引導(dǎo)和支持上市公司加大分紅力度、增強持續(xù)回報能力,優(yōu)質(zhì)頭部上市公司分紅能力和意愿也相對更強。中證A500指數(shù)是典型的大市值行業(yè)龍頭風(fēng)格,本輪周期將有望持續(xù)受益。

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