拉卡拉再被處罰。8月13日，北京商報記者注意到，人民銀行四川省分行日前公布的行政處罰信息顯示，因兩項業(yè)務(wù)違規(guī)，拉卡拉支付股份有限公司（以下簡稱“拉卡拉”）成都分公司被警告，被合計罰沒近390萬元。

罰單的另一邊，拉卡拉日前交出上半年“成績單”。根據(jù)財報，2024年上半年拉卡拉實現(xiàn)營業(yè)收入29.82億元，歸屬母公司股東凈利潤4.19億元，同期公司支付業(yè)務(wù)各板塊業(yè)績表現(xiàn)不一，銀行卡交易金額“縮水”15%。在分析人士看來，基于品牌效應(yīng)及多年來的商戶資源積累，拉卡拉在轉(zhuǎn)型過程中仍有優(yōu)勢，但合規(guī)經(jīng)營和風(fēng)險管理方面仍有待加強。

拉卡拉被罰沒近390萬元

根據(jù)人民銀行四川省分行披露的處罰信息，因違反清算管理規(guī)定，未按規(guī)定向檢查組提供真實、完整的檢查資料，拉卡拉被給予警告，并沒收違法所得69.31萬元，罰款319.92萬元，合計罰沒金額達(dá)到389.23萬元。

前述罰單同時提到，上述行政處罰作出的決定日期為2024年8月2日，公示期限自公示之日起計算，共計為五年。

北京商報記者注意到，本次被罰并非拉卡拉年內(nèi)領(lǐng)到的首張罰單，2024年3月，拉卡拉因違反規(guī)定將外匯匯入境內(nèi)、違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外以及未按照規(guī)定報送財務(wù)會計報告、統(tǒng)計報表等資料，被國家外匯管理總局給予警告，并處13.81萬元罰款，沒收違法所得1105.55元，合計罰沒13.91萬元。

更早一點，拉卡拉在2023年8月因反洗錢相關(guān)操作違規(guī)，包括未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告、與身份不明的客戶進(jìn)行交易，被人民銀行北京市分行罰款875.4萬元。

對于本次處罰所涉事宜的具體原因和整改進(jìn)度，北京商報記者向拉卡拉方面進(jìn)行采訪，截至發(fā)稿，未收到公司回復(fù)。

素喜智研高級研究員蘇筱芮指出，近年來，第三方支付行業(yè)大額罰單頻出，特約商戶管理、收單賬戶結(jié)算等成為支付機構(gòu)受罰的重災(zāi)區(qū)，拉卡拉違規(guī)事項也體現(xiàn)了此類特征。此外，隱瞞真實檢查資料也反映出機構(gòu)人員合規(guī)意識低下，在合規(guī)檢查面前仍存有僥幸心理。

針對罰單中涉及的違規(guī)事項，北京市社會科學(xué)院副研究員王鵬進(jìn)一步表示，違反清算管理規(guī)定主要凸顯了支付機構(gòu)在合規(guī)經(jīng)營方面存在問題，而隱瞞真實檢查資料的行為，反映出公司在內(nèi)部管理和風(fēng)險控制上存在明顯漏洞。這種行為不僅違反了法律法規(guī)，更損害了支付市場的公平性和透明度，可能引發(fā)市場信任危機。

“支付機構(gòu)作為金融基礎(chǔ)設(shè)施的關(guān)鍵部分，必須嚴(yán)格遵守監(jiān)管要求，確保交易的真實性和完整性，以維護(hù)金融市場的穩(wěn)定和安全。拉卡拉此次違規(guī)，需要引起高度重視，并采取有效措施進(jìn)行整改。”王鵬補充道。

頭部效應(yīng)明顯

除了罰單纏身外，作為一家上市的頭部支付機構(gòu)，拉卡拉的業(yè)績表現(xiàn)也受到市場廣泛關(guān)注。

拉卡拉日前發(fā)布的2024年中期業(yè)績報告顯示，2024年上半年，拉卡拉實現(xiàn)營業(yè)收入29.82億元，同比增長0.45%；歸屬母公司股東凈利潤4.19億元，同比下降17.98%，主要受去年同期投資收益較高的因素影響；扣除非經(jīng)常性損益后歸母凈利潤為4.12億元，同比增長45.86%。

對于業(yè)績增長的原因，拉卡拉在財報中也有說明：主要得益于公司支付交易量保持在較高水平，上半年公司支付交易金額達(dá)2.15萬億元；公司掃碼支付快速增長，上半年交易金額達(dá)到6738億元；毛利率和凈費率水平有所提升，其中數(shù)字支付業(yè)務(wù)毛利率達(dá)到30.20%，同比提升2.7個百分點。

相較于增長的掃碼支付，在2024年上半年，拉卡拉銀行卡交易金額為1.48萬億元，同比減少15%。拉卡拉在財報中指出，這主要是受行業(yè)整體下行影響，但降幅低于行業(yè)水平，公司市場份額有所提升。

從拉卡拉財報披露的整體信息來看，數(shù)字支付和科技服務(wù)仍然是拉卡拉業(yè)務(wù)中的“重頭戲”，在數(shù)字支付業(yè)務(wù)中，拉卡拉指出，公司跨境支付網(wǎng)絡(luò)覆蓋全球超100個國家，累計服務(wù)商戶已超過9萬家，但并未披露具體營收數(shù)據(jù)。

科技服務(wù)方面，報告期內(nèi)，拉卡拉科技服務(wù)收入1.70億元，同比下降16.89%。主要由于數(shù)字科技服務(wù)收入以及其他科技服務(wù)收入減少。

拉卡拉財報中披露的數(shù)據(jù)，也同樣展現(xiàn)了當(dāng)前支付行業(yè)整體業(yè)務(wù)的變化。拉卡拉早前憑借銀行卡收單業(yè)務(wù)“發(fā)家”，但綜合現(xiàn)有監(jiān)管動作以及市場競爭來看，隨著人民銀行259號文（《中國人民銀行關(guān)于加強支付受理終端及相關(guān)業(yè)務(wù)管理的通知》）落地，銀行卡收單市場不可避免地開始收縮。拉卡拉此前也曾因收單業(yè)務(wù)“跳碼”卷入退款風(fēng)波中。

不僅僅是拉卡拉，支付機構(gòu)均已開始了大刀闊斧的轉(zhuǎn)型升級。開放平臺、“支付+”行業(yè)解決方案、創(chuàng)新支付產(chǎn)品等動作相關(guān)的數(shù)字化，跨境支付等相關(guān)的國際化，成為支付機構(gòu)新的發(fā)力點，也成為新的競爭賽道。對于拉卡拉當(dāng)前跨境支付業(yè)務(wù)規(guī)模、數(shù)字化轉(zhuǎn)型的規(guī)劃等問題，北京商報記者向拉卡拉方面進(jìn)行采訪，但截至發(fā)稿，未收到公司回復(fù)。

蘇筱芮表示，目前來看，支付機構(gòu)正積極擁抱AI技術(shù)，借助AI為傳統(tǒng)業(yè)務(wù)提質(zhì)增效、強化商戶賦能，科技服務(wù)是支付機構(gòu)實現(xiàn)多元化收入結(jié)構(gòu)的重要支撐。相較于中小支付機構(gòu)，拉卡拉展業(yè)的優(yōu)勢主要集中在品牌效應(yīng)及多年來的商戶資源積累，有利于對公司轉(zhuǎn)型、業(yè)績發(fā)展提供保障。

王鵬認(rèn)為，現(xiàn)有的市場環(huán)境下，支付機構(gòu)謀求數(shù)字化轉(zhuǎn)型是大勢所趨。對于拉卡拉而言，通過不斷提升支付服務(wù)的便捷性和安全性，尋找新的業(yè)績增長點，有助于提升用戶體驗和增強市場競爭力，實現(xiàn)業(yè)務(wù)的多元化，進(jìn)一步為公司帶來更強的適應(yīng)能力和抗風(fēng)險能力。

轉(zhuǎn)型仍需注重風(fēng)險管理

人民銀行官網(wǎng)信息顯示，拉卡拉于2011年5月獲得人民銀行頒發(fā)的支付牌照，最初業(yè)務(wù)類型為全國范圍內(nèi)的銀行卡收單，隨后逐步擴充至互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付、數(shù)字電視支付、銀行卡收單等。

近幾個月以來，《非銀行支付機構(gòu)監(jiān)督管理條例》以及配套實施細(xì)則接連落地，支付機構(gòu)也迎來了一系列新考驗。從8月1日新?lián)Q發(fā)的支付業(yè)務(wù)許可來看，拉卡拉當(dāng)前支付業(yè)務(wù)類型為儲值賬戶運營Ⅰ類、儲值賬戶運營Ⅱ類（僅限于全國預(yù)付卡受理）、支付交易處理Ⅰ類（除寧波市以外地區(qū)）。

違規(guī)支付機構(gòu)受罰早前已經(jīng)呈現(xiàn)了“常態(tài)化”特征。除了業(yè)務(wù)重新劃分帶來的變化之外，新規(guī)落地也讓支付行業(yè)合規(guī)要求明顯提高。

在蘇筱芮看來，支付行業(yè)的轉(zhuǎn)型動作仍處于不斷變化中，且仍有較大提升空間，后續(xù)科技領(lǐng)域應(yīng)用尤其是AI技術(shù)的應(yīng)用將成為支付機構(gòu)的兵家必爭之地。而轉(zhuǎn)型過程中，不論業(yè)務(wù)規(guī)模如何，合規(guī)始終應(yīng)該放在第一位。拉卡拉后續(xù)還需不斷完善內(nèi)控管理，強化人員合規(guī)培訓(xùn)，通過技術(shù)水平的精進(jìn)以及新技術(shù)與傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的融合，推動數(shù)字支付主營業(yè)務(wù)有力增長。

王鵬直言，在當(dāng)前最普遍的數(shù)字化、國際化轉(zhuǎn)型過程中，支付機構(gòu)也面臨著諸多挑戰(zhàn)。例如，數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要大量的資金投入和技術(shù)支持，國際化業(yè)務(wù)則需要面對不同國家和地區(qū)的法律法規(guī)、文化差異等挑戰(zhàn)。因此拉卡拉在推進(jìn)轉(zhuǎn)型時，需要更加注重合規(guī)經(jīng)營和風(fēng)險管理，確保業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展。

“從罰單事宜來看，拉卡拉在合規(guī)經(jīng)營和風(fēng)險管理方面仍有待加強。公司需要建立健全的內(nèi)控機制，確保交易的真實性和完整性，防范各類風(fēng)險事件的發(fā)生。”王鵬如是說道。

在業(yè)務(wù)發(fā)展方面，隨著市場競爭的加劇，王鵬建議，拉卡拉持續(xù)關(guān)注新技術(shù)的發(fā)展趨勢和應(yīng)用場景，積極探索新的業(yè)務(wù)模式和增長點。更加注重客戶服務(wù)和用戶體驗，建立更加完善的客戶服務(wù)體系，提供更加便捷、高效的支付服務(wù)。

北京商報記者 廖蒙