2023年，對于全球銀行業(yè)來說是煎熬的一年。由于交易和IPO活動減少，疊加幾次銀行業(yè)危機(jī)，全球銀行業(yè)都大幅裁員。據(jù)媒體統(tǒng)計，全球銀行業(yè)在2023年裁員逾6萬人，這是自金融危機(jī)以來裁員最嚴(yán)重的年份之一，同時也改變了銀行自新冠疫情以來大量招聘的情況。行至年末，以美聯(lián)儲為代表的發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體央行漸漸放慢了加息的腳步，并且步入了本輪加息周期的尾聲，全球銀行業(yè)可以松一口氣了嗎？

最強(qiáng)裁員潮

據(jù)英國《金融時報》統(tǒng)計，在全球頂級銀行中，2023年至少裁員61905人。這一次，大約一半的裁員來自美國銀行，他們應(yīng)對的是美聯(lián)儲快速加息帶來的挑戰(zhàn)。

在美聯(lián)儲連續(xù)提高利率與銀行風(fēng)險管理不善等因素的共同影響下，今年3月，硅谷銀行宣告倒閉，之后美國銀行危機(jī)不斷擴(kuò)散，甚至一度傳導(dǎo)至歐洲。這一風(fēng)波下，全球銀行業(yè)從業(yè)人員都因此受到牽連：僅瑞士信貸與瑞銀的合并就導(dǎo)致合并后的實(shí)體至少裁員1.3萬人，預(yù)計未來一年還將進(jìn)一步大幅裁員。

在眾多裁員的銀行中，瑞銀的裁員人數(shù)最多，達(dá)到1.3萬人，這主要是由于其收購了陷入破產(chǎn)危機(jī)的瑞士信貸，預(yù)計2024年瑞銀還會裁員更多。裁員第二多的是富國銀行，該銀行2023年在全球裁員1.2萬人，并且已經(jīng)表明，可能會進(jìn)一步裁員。

員工數(shù)量自去年以來一直保持穩(wěn)定的花旗銀行也在調(diào)整策略。其首席財務(wù)官M(fèi)ark Mason此前表示，該行已經(jīng)確定裁員7000人，并將支付高達(dá)6億美元的重整費(fèi)用。花旗高層還透露，首席執(zhí)行官Jane Fraser已經(jīng)計劃改革公司結(jié)構(gòu)并出售海外零售業(yè)務(wù)，這將在未來幾個季度進(jìn)一步削減員工數(shù)量。

包括花旗在內(nèi)，摩根士丹利、美國銀行、高盛和摩根大通等華爾街其他大型銀行總計裁員約3萬人。而從裁員占比幅度來看，英國的Metro Bank裁員幅度最大，已經(jīng)宣布計劃大幅裁員20%。而相比之下，大多數(shù)跨國銀行的裁員幅度不到5%。

金融服務(wù)獵頭公司Silvermine Partners分析師李·塞克爾（Lee Thacker）表示，銀行業(yè)缺乏穩(wěn)定性和增長，預(yù)計進(jìn)一步裁員將是一種普遍趨勢。

銀行業(yè)危機(jī)傳導(dǎo)

回顧2023年，硅谷銀行的破產(chǎn)成為全球銀行業(yè)的標(biāo)志性事件。3月，全美排名第16的美國硅谷銀行在短短48小時內(nèi)先是經(jīng)歷了股價暴跌，很快宣布破產(chǎn)并且被接管。受此影響，美國金融市場猛烈震蕩，眾多金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)陷入混亂。市場一度擔(dān)憂硅谷銀行是否將成為第二個雷曼兄弟，從而進(jìn)一步引發(fā)美國系統(tǒng)性的金融風(fēng)險，甚至對全球金融體系產(chǎn)生沖擊。

中央財經(jīng)大學(xué)證券期貨研究所研究員楊海平對北京商報記者表示，硅谷銀行爆雷乃至倒閉與美聯(lián)儲激進(jìn)加息有直接的關(guān)系。硅谷銀行的資產(chǎn)負(fù)債表打上了科創(chuàng)金融的烙印。貨幣政策寬松時，科創(chuàng)企業(yè)融資相對容易，并將大量資金存入硅谷銀行。硅谷銀行配置了大量的持有至到期固定收益資產(chǎn)。

楊海平進(jìn)一步分析道，但隨著美聯(lián)儲激進(jìn)加息的展開，科創(chuàng)企業(yè)融資不足，開始從硅谷銀行大量提現(xiàn)，這是流動性缺口形成的原因。為了填充流動性缺口，硅谷銀行不得不出售其資產(chǎn)組合，由于此時利率已經(jīng)處于高位，資產(chǎn)出售形成了較大損失。此后，硅谷銀行向市場推出了再融資計劃。市場對其流動性不足的擔(dān)憂加劇，形成了更多存款提現(xiàn)和做空等行為，流動性危機(jī)爆發(fā)。

硅谷銀行之后，第一共和銀行、簽名銀行等接連倒下，一系列銀行倒閉事件震動了美國乃至全球銀行業(yè)。而在大西洋對岸歐洲的瑞士信貸銀行也陷入自身既存風(fēng)險及宏觀市場環(huán)境波動的漩渦，將被瑞銀集團(tuán)收購。

一系列事件，促使官方不得不加緊出臺新的立法來保護(hù)客戶存款，并穩(wěn)定金融體系。獨(dú)立國際策略研究員陳佳提到，這對銀行的運(yùn)營提出了更高要求，比如驗(yàn)資門檻大幅提高。美聯(lián)儲、美國聯(lián)邦存款保險公司（FDIC）等金融業(yè)主流監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)布了一攬子改革建議，提議將使資產(chǎn)值超過1000億美元的銀行必須持有的資本金增加約16%。

其中，摩根大通、美國銀行、花旗集團(tuán)、富國銀行、高盛、摩根士丹利等美國最大的8家銀行資本金要求面臨約19%的增長。其他資產(chǎn)在1000億至2500億美元之間的銀行資本金增幅約為5%。

潛在風(fēng)險

危機(jī)發(fā)酵后，全球銀行業(yè)績壓力劇增。陳佳提到，流動性危機(jī)蔓延也使銀行業(yè)存款流失現(xiàn)象嚴(yán)重，對銀行運(yùn)營也造成不小的影響。7月，美聯(lián)儲公布的經(jīng)季節(jié)調(diào)整的數(shù)據(jù)顯示，商業(yè)銀行存款驟減787億美元。

8月，國際三大評級機(jī)構(gòu)之一的穆迪發(fā)布報告，下調(diào)美國10家中小銀行的信用評級，并將6家美國大型銀行列入下調(diào)觀察名單，另有11家銀行的評級展望被定為負(fù)面。此外，穆迪將第一資本銀行、公民金融集團(tuán)公司、五三銀行等11家美國大型銀行的展望評級降為負(fù)面。

陳佳表示，當(dāng)下全球貿(mào)易和金融系統(tǒng)依舊是以美元為基礎(chǔ)，美聯(lián)儲的持續(xù)加息不但影響著美國本身經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，對全球主要經(jīng)濟(jì)體都有不同程度的影響，美聯(lián)儲加息意味著美國貸款減少、借貸成本上升、股票和其他資產(chǎn)價格下降，美國金融環(huán)境收緊，可以迅速蔓延到其他經(jīng)濟(jì)體。

不過，加息也并非全無好處。陳佳指出，高利率帶動銀行業(yè)息差水平上升，歐美大銀行凈利息收入大幅增長。

對于明年的展望，穆迪在報告中認(rèn)為，許多美國銀行第二季度業(yè)績顯示其盈利壓力日益增大。商業(yè)地產(chǎn)風(fēng)險敞口擴(kuò)大成為銀行業(yè)關(guān)鍵風(fēng)險，原因主要是持續(xù)加息造成的利率高企、遠(yuǎn)程辦公導(dǎo)致寫字樓需求下降，以及金融機(jī)構(gòu)收緊對商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目授信。穆迪認(rèn)為，美國將在2024年初陷入溫和衰退，屆時風(fēng)險可能進(jìn)一步加大，金融資產(chǎn)質(zhì)量將惡化，尤其是一些銀行的商業(yè)地產(chǎn)投資組合面臨的風(fēng)險將上升。

北京商報記者 方彬楠 趙天舒