第三方支付已走過20年發(fā)展歷程，期間，不斷涌現(xiàn)的新業(yè)態(tài)在便利了居民生活的同時(shí)也對監(jiān)管提出了挑戰(zhàn)。眼下，強(qiáng)監(jiān)管態(tài)勢延續(xù)，如何平衡安全與便捷仍是各機(jī)構(gòu)需要重視的課題。同時(shí)，站在金融科技新時(shí)代的十字路口，各家支付機(jī)構(gòu)亟須加快革新求變，開發(fā)“綠洲”。而如何在守好合規(guī)底線的同時(shí)找到更多利潤增長點(diǎn)也成為當(dāng)前支付機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵。

清肅違規(guī) 洗牌加速

進(jìn)入2019年，第三方支付行業(yè)強(qiáng)監(jiān)管態(tài)勢延續(xù)。據(jù)北京商報(bào)記者不完全統(tǒng)計(jì)，今年上半年，央行系統(tǒng)已對第三方支付機(jī)構(gòu)共計(jì)開出59張罰單，罰沒金額合計(jì)高達(dá)4764.34萬元，涉及39家支付機(jī)構(gòu)，易寶支付、匯潮支付、隨行付、中付支付、杉德支付等榜上有名。其中，違反清算管理規(guī)定、違反有關(guān)反洗錢規(guī)定的行為等成為機(jī)構(gòu)被罰的主要原因。

千萬罰單下發(fā)也僅是近年來支付行業(yè)持牌化從嚴(yán)監(jiān)管的一個(gè)縮影。今年7月9日，央行公示第7批支付機(jī)構(gòu)支付牌照續(xù)展結(jié)果，天下支付、新疆一卡通2家不在準(zhǔn)予續(xù)展名單中。隨后9月，新疆一卡通被注銷支付業(yè)務(wù)許可。截至目前，央行共發(fā)放271張第三方支付牌照，注銷34張，國內(nèi)仍存237張支付牌照。

其中，合規(guī)意識弱、風(fēng)控能力差，存在占用、挪用、借用客戶備付金行為等重大違法違規(guī)行為、公司經(jīng)營管理不善、無實(shí)質(zhì)性業(yè)務(wù)展開等成為了支付機(jī)構(gòu)“掉隊(duì)”的主要原因。

“現(xiàn)在一些機(jī)構(gòu)掙的都不夠罰的多。” 一位支付行業(yè)資深研究人士對北京商報(bào)記者表示，“之前很多機(jī)構(gòu)做支付是為了備付金，資金沉淀，如今監(jiān)管趨嚴(yán)，加上市場競爭激烈，很多機(jī)構(gòu)已經(jīng)沒有什么業(yè)務(wù)了，開始轉(zhuǎn)向灰色地帶，比如違規(guī)套現(xiàn)，為違法網(wǎng)貸、博彩、賭博平臺提供支付通道”。

除了罰單不斷外，支付牌照買賣也逐漸降溫。“如今支付牌照交易明顯沒有前幾年那么火熱了，價(jià)格也降了很多。”上述研究人士表示。

不過易觀金融行業(yè)資深分析師王蓬博對北京商報(bào)記者表示，其實(shí)支付牌照交易還是有需求的，但是要根據(jù)牌照業(yè)務(wù)開展范圍、地域范圍、業(yè)務(wù)開展情況來具體衡定價(jià)格。

不置可否，隨著斷直連、備付金集中存管等監(jiān)管措施的落地，支付行業(yè)發(fā)展正迎來新一輪的洗牌和變局。第三方支付機(jī)構(gòu)也需在未來的發(fā)展中針對前期發(fā)展中出現(xiàn)的問題及時(shí)調(diào)整方向，杜絕短利。

巨頭相爭 刷臉支付硝煙彌漫

事實(shí)上，一系列監(jiān)管措施的加強(qiáng)落實(shí)為支付行業(yè)創(chuàng)造了更為規(guī)范有序及公平競爭的市場環(huán)境，同時(shí)今年支付行業(yè)在頂層設(shè)計(jì)上也迎來了新的政策機(jī)遇，更加有利于產(chǎn)業(yè)各方對新興支付技術(shù)專注研發(fā)、業(yè)務(wù)探索以及逐步擴(kuò)大自身市場份額。

今年8月，央行發(fā)布的《金融科技（FinTech）發(fā)展規(guī)劃（2019-2021年）》（以下簡稱“發(fā)展規(guī)劃”）中，將“加大科技賦能支付服務(wù)力度”重點(diǎn)列項(xiàng)，其中提出，利用人工智能、支付標(biāo)記化、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)優(yōu)化移動支付技術(shù)架構(gòu)體系；推動條碼支付互聯(lián)互通，實(shí)現(xiàn)不同App和商戶條碼標(biāo)識互認(rèn)互掃；探索人臉識別線下支付安全應(yīng)用，借助密碼識別、隱私計(jì)算、數(shù)據(jù)標(biāo)簽、模式識別等技術(shù)，利用專用口令、“無感”活體檢測等實(shí)現(xiàn)交易驗(yàn)證。

一方面，發(fā)展規(guī)劃為支付行業(yè)提供了政策機(jī)遇，將推動產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，另一方面，在新型支付方式的探索上，也早有企業(yè)未雨綢繆。

今年，刷臉支付成為支付行業(yè)的一大熱點(diǎn)，巨頭相爭硝煙彌漫。一邊是支付寶和微信支付在刷臉支付戰(zhàn)場打得火熱，瞄準(zhǔn)線下支付場景，加大市場投入和補(bǔ)貼。另一邊刷臉支付賽道迎來了“國家隊(duì)”成員，10月銀聯(lián)發(fā)布全新智能支付產(chǎn)品“刷臉付”，正式宣布進(jìn)軍刷臉支付市場。

“現(xiàn)在一些支付機(jī)構(gòu)從人身上的特征已經(jīng)研究探索出指紋支付、虹膜支付、語音支付等，根據(jù)人體特征的唯一性，生物特征開始用于標(biāo)識用戶身份。生物特征支付也將成為未來支付發(fā)展的重要方向。”有行業(yè)分析人士對北京商報(bào)記者表示。除此之外，各支付機(jī)構(gòu)也在積極探索新型支付方式。物聯(lián)網(wǎng)支付、光子支付、聲波支付、VR支付、無感支付等針對不同場景的支付應(yīng)用悄然興起。

小機(jī)構(gòu)生存艱難 發(fā)力B端

整體上看，當(dāng)前，我國支付業(yè)務(wù)的發(fā)展趨于成熟，但市場競爭也日趨激烈，在移動支付普及過程中，人口紅利縮小，C端市場明顯呈現(xiàn)出飽和狀態(tài)，賺取增值服務(wù)費(fèi)、轉(zhuǎn)向B端和跨境支付成為了支付機(jī)構(gòu)新的發(fā)力方向。

日前發(fā)布的《中國支付清算發(fā)展報(bào)告（2019）》顯示，在移動支付市場份額方面，支付寶和微信支付已占據(jù)國內(nèi)九成以上的市場份額。與巨頭共舞，在強(qiáng)者恒強(qiáng)的行業(yè)格局下，中小支付機(jī)構(gòu)生存空間受到擠壓。要想繼續(xù)發(fā)展，支付機(jī)構(gòu)勢必不能像過去一樣片面地追求規(guī)模經(jīng)濟(jì)，找到新的利潤增長點(diǎn)是當(dāng)前支付機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵。

王蓬博提到，與線下收單機(jī)構(gòu)以及有場景優(yōu)勢的支付機(jī)構(gòu)相比，線上支付機(jī)構(gòu)生存壓力比較大，處于轉(zhuǎn)型階段，必須要深入行業(yè)做解決方案，不過存在一定的成本壓力，并且能做的行業(yè)也尚需開拓。

意銳新創(chuàng)COO關(guān)恒對北京商報(bào)記者表示，支付公司未來還是應(yīng)該以to B端為主要發(fā)展方向，為商戶以及具體細(xì)分領(lǐng)域和行業(yè)提供解決方案、系統(tǒng)、增值服務(wù)。比如為醫(yī)院、景區(qū)、零售餐飲等提供行業(yè)解決方案。

值得一提的是，隨著出境游的蓬勃發(fā)展，加上“一帶一路”、人民幣國際化等利好政策加持，也有不少機(jī)構(gòu)將目光投向跨境支付。比如近日德國企業(yè)Wirecard宣布收購商銀信支付，有分析人士稱，Wirecard選擇收購商銀信支付，正是看上了后者在跨境支付方面的業(yè)務(wù)。

“海外的支付機(jī)構(gòu)，清算組織在中國落地需要做收單業(yè)務(wù)，需要跟國內(nèi)當(dāng)?shù)刂Ц稒C(jī)構(gòu)合作，目前境外支付機(jī)構(gòu)也在收購國內(nèi)支付公司，這都為支付機(jī)構(gòu)提供了更多的想象空間。”關(guān)恒如是說。

北京商報(bào)記者 岳品瑜 馬嫡