繼2018年中期成績(jī)單后，H股上市股份制銀行盛京銀行再迎新一輪業(yè)績(jī)“變臉”。近日，盛京銀行公布2018年年度業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)顯示，該行盈利能力進(jìn)一步下滑，截至2018年末，盛京銀行凈利潤(rùn)為51.29億元，同比減少逾三成。與此同時(shí)，該行的不良貸款余額迅猛上升為64.42億元，較2017年同期增長(zhǎng)55%。分析人士認(rèn)為，盛京銀行凈利下滑的主要原因是受計(jì)提撥備和經(jīng)營(yíng)規(guī)模財(cái)務(wù)成本支出所致，未來(lái)中小銀行應(yīng)實(shí)行錯(cuò)位差異化競(jìng)爭(zhēng)，針對(duì)客戶需求進(jìn)行有針對(duì)性開(kāi)發(fā)，加強(qiáng)產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新來(lái)提升自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

凈利走下坡路

在2017年資產(chǎn)總額首次突破萬(wàn)億大關(guān)之后，2018年，盛京銀行資產(chǎn)總額出現(xiàn)縮水。截至2018年末，該行資產(chǎn)總額較年初減少451.84億元至9854.33億元，再次回到萬(wàn)億規(guī)模以下。對(duì)資產(chǎn)總額的下滑，盛京銀行表示，主要是內(nèi)外部環(huán)境變化進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化所致。

盈利能力方面，盛京銀行2018年全年?duì)I業(yè)收入為158.85億元，同比2017年的132.49億元增長(zhǎng)19.9%；凈利潤(rùn)為51.26億元，同比2017年的75.74億元下降32.3%，這也是盛京銀行年度凈利潤(rùn)首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

時(shí)間線拉長(zhǎng)來(lái)看，2014-2017年該行的凈利潤(rùn)分別為54.23億元、62.23億元、68.78億元、75.74億元。

事實(shí)上，早在2018年上半年，盛京銀行就因營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)雙降引起業(yè)內(nèi)關(guān)注，彼時(shí)，該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入60.29億元，較2017年同期的64.69億元下降6.8%；凈利潤(rùn)為28.38億元，較2017年同期的35.04億元下滑19%。

對(duì)盛京銀行業(yè)績(jī)下滑的原因，中國(guó)(香港)金融衍生品投資研究院院長(zhǎng)王紅英向北京商報(bào)記者分析認(rèn)為，在過(guò)去的2018年中國(guó)經(jīng)濟(jì)受到挑戰(zhàn)，整體經(jīng)濟(jì)調(diào)整勢(shì)頭仍在延續(xù)。尤其是中西部、東北部地區(qū)中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)不樂(lè)觀的情況仍在持續(xù)，企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況不樂(lè)觀就導(dǎo)致企業(yè)現(xiàn)金流、效益出現(xiàn)相對(duì)較大的問(wèn)題，從而對(duì)銀行的貸款質(zhì)量帶來(lái)了直接影響。例如，貸款償還時(shí)間預(yù)期、貸款質(zhì)量的惡化，這就要求中小銀行計(jì)提撥備規(guī)模需要進(jìn)一步增大，由于整個(gè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大，從而導(dǎo)致銀行營(yíng)業(yè)成本上升。雖然看似收入增加，但由于計(jì)提撥備和經(jīng)營(yíng)規(guī)模的財(cái)務(wù)成本支出也導(dǎo)致了該行凈利潤(rùn)下降的狀態(tài)。

從盈利收入構(gòu)成來(lái)看，利息凈收入為該行營(yíng)收的最大組成部分，2018年盛京銀行凈利息收入為124.18億元，同比增加2.8%，占2018年?duì)I收的78.2%。但近年來(lái)該行的凈利息收益率持續(xù)走低，2014-2018年，該行的凈利息收益率分別為2.32%、2.14%、1.75%、1.50%、1.43%。

而下滑更明顯的是該行的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入，由2017年的16.13億元減少至2018年的6.27億元，同比驟降61.1%，盛京銀行解釋稱，主要由于代理及托管業(yè)務(wù)量減少。此外，需要注意的是，盛京銀行2018年的資產(chǎn)減值損失由2017年的14.03億元?jiǎng)≡?56.2%至64.01億元。

資產(chǎn)質(zhì)量承壓

在資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2018年末，盛京銀行的不良貸款余額迅猛上升為64.42億元，較2017年同期增長(zhǎng)55%，不良貸款率較2017年同期升高0.22個(gè)百分點(diǎn)至1.71%。盛京銀行不良貸款主要集中在批發(fā)和零售業(yè)、租賃和商業(yè)服務(wù)業(yè)，在不良貸款余額中占比分別為46%和11.6%。

從近年的不良貸款率指標(biāo)來(lái)看，盛京銀行資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)一步承壓，2014-2017年，該行的不良貸款率分別為0.44%、0.42%、1.47%、1.49%。資產(chǎn)質(zhì)量惡化壓力，也讓盛京銀行撥備覆蓋率有所下滑，截至2018年末，該行撥備覆蓋率下降25.21個(gè)百分點(diǎn)至160.81%。

資本充足率方面呈現(xiàn)全面下降的趨勢(shì)。截至2018年末，盛京銀行的核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率均為8.52%，較2017年末下降0.52個(gè)百分點(diǎn)，資本充足率為11.86%，較2017年末下降0.99個(gè)百分點(diǎn)。

公開(kāi)資料顯示，盛京銀行總部位于遼寧省沈陽(yáng)市，前身是沈陽(yáng)市商業(yè)銀行，2007年2月經(jīng)原銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)更名為盛京銀行，并實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)。2014年12月29日，盛京銀行在香港聯(lián)合交易所主板成功上市，上市成功后，盛京銀行向證監(jiān)會(huì)提交招股書(shū)擬登陸A股市場(chǎng)，但是該行卻因董事會(huì)核心成員及股權(quán)機(jī)構(gòu)出現(xiàn)變動(dòng)，在2017年主動(dòng)撤銷了A股的IPO申請(qǐng)。時(shí)隔不久，該行上市申請(qǐng)被證監(jiān)會(huì)終止審查，理由是“董事會(huì)核心成員及股權(quán)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)變動(dòng)”。

從盛京銀行2015年向證監(jiān)會(huì)提交的招股書(shū)可以看到，截至2015年6月30日，該行前三大股東為沈陽(yáng)恒信、匯寶國(guó)際、新湖中寶，分別持股8.28%、6.9%和5.18%。但是隨著恒大集團(tuán)的入駐，導(dǎo)致該行的股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生巨大變化。盛京銀行2018年年報(bào)披露的股權(quán)結(jié)構(gòu)顯示，恒大集團(tuán)持有盛京銀行17.28%股份，位列第一大股東；沈陽(yáng)恒信持有8.28%股份，為第二大股東。北京商報(bào)記者就凈利下滑、資產(chǎn)質(zhì)量、上市計(jì)劃等問(wèn)題給盛京銀行發(fā)去采訪提綱，截至發(fā)稿，尚未收到回復(fù)。

分支行麻煩纏身

除了凈利潤(rùn)下滑、資產(chǎn)質(zhì)量承壓外，此前，盛京銀行北京順義支行因2.2億元銀承業(yè)務(wù)擔(dān)保懸空問(wèn)題一事也讓該行麻煩纏身。據(jù)了解，北京銀監(jiān)局2019年2月2日下發(fā)的京銀監(jiān)信復(fù)【2019】13號(hào)《北京市銀監(jiān)局信訪答復(fù)意見(jiàn)書(shū)》稱，針對(duì)該行承兌匯票業(yè)務(wù)核查發(fā)現(xiàn)，盛京銀行存在業(yè)務(wù)動(dòng)機(jī)不正確、貸前調(diào)查不到位、押品管理存在漏洞三大問(wèn)題。鑒于上述情況，北京銀監(jiān)局表示，將對(duì)盛京銀行下發(fā)監(jiān)管提示函，督導(dǎo)盛京銀行對(duì)核查出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行認(rèn)真整改和嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)，并視整改問(wèn)責(zé)情況采取下一步監(jiān)管措施。

針對(duì)該行整改進(jìn)展情況北京商報(bào)記者向盛京銀行北京分行發(fā)去采訪提綱，不過(guò)該行并未回應(yīng)。

在金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的浪潮下，中小銀行如何發(fā)展也成為熱門(mén)話題，盛京銀行也在2018年年報(bào)中披露，未來(lái)三年該行將順應(yīng)經(jīng)濟(jì)金融發(fā)展新形勢(shì)，圍繞“建設(shè)綜合性、多元化、高品質(zhì)，在同類型銀行中處于領(lǐng)先地位的股份制商業(yè)銀行”的發(fā)展目標(biāo)，以轉(zhuǎn)型發(fā)展為引擎，以空間布局為保障，以風(fēng)險(xiǎn)防控為主線，以金融科技為支撐，進(jìn)一步夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)自身及區(qū)域經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)發(fā)展。

北京科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院金融工程系教授劉澄在接受北京商報(bào)記者采訪時(shí)表示，中小銀行未來(lái)應(yīng)實(shí)行錯(cuò)位差異化競(jìng)爭(zhēng)，找到自身的特定客戶、特定區(qū)域和特定行業(yè)，針對(duì)客戶需求進(jìn)行有針對(duì)性的開(kāi)發(fā)，加強(qiáng)產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新來(lái)提升自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力。中小銀行更要注重貼近客戶，注重客戶體驗(yàn)，注重客戶價(jià)值提升。此外，加大力度拓展中間業(yè)務(wù)，在特定業(yè)務(wù)上深耕細(xì)作，做精做透，比如可圍繞客戶的全部業(yè)務(wù)，提供一些全流程的、全周期的客戶投資理財(cái)設(shè)計(jì)方案，來(lái)深挖客戶價(jià)值，增強(qiáng)客戶黏性。

北京商報(bào)記者 孟凡霞 宋亦桐/文 宋媛媛/制表