繼2018年中期成績單后，H股上市股份制銀行盛京銀行再迎新一輪業(yè)績“變臉”。近日，盛京銀行公布2018年年度業(yè)績數(shù)據(jù)顯示，該行盈利能力進(jìn)一步下滑，截至2018年末，盛京銀行凈利潤為51.29億元，同比減少逾三成。與此同時，該行的不良貸款余額上升迅猛為64.42億元，較2017年同期增長55%，不良貸款率較2017年同期升高0.22個百分點至1.71%。分析人士認(rèn)為，盛京銀行凈利下滑的主要原因是受計提撥備和經(jīng)營規(guī)模財務(wù)成本支出所致，未來中小銀行應(yīng)實行錯位差異化競爭，針對客戶需求進(jìn)行有針對性開發(fā)，加強(qiáng)產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新來提升自身的核心競爭力。

圖片來源：盛京銀行業(yè)績報告

凈利走下坡路

在2017年資產(chǎn)總額首次突破萬億大關(guān)之后，2018年，盛京銀行資產(chǎn)總額出現(xiàn)縮水。截至2018年末，該行資產(chǎn)總額較年初減少451.84億元至9854.33億元，再次回到萬億規(guī)模以下。對資產(chǎn)總額的下滑，盛京銀行表示，主要是內(nèi)外部環(huán)境變化進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化所致。

盈利能力方面，盛京銀行2018年全年營業(yè)收入為158.85億元，同比2017年的132.49億元增長19.9%；凈利潤為51.26億元，同比2017年的75.74億元下降32.3%，這也是盛京銀行年度凈利潤首次出現(xiàn)負(fù)增長。

時間線拉長來看，2014年-2017年該行的凈利潤分別為54.23億元 、62.23億元 、68.78億元 、75.74億元。

事實上，早在2018年上半年，盛京銀行就因營業(yè)收入、凈利潤雙降引起業(yè)內(nèi)關(guān)注，彼時，該行實現(xiàn)營業(yè)收入60.29億元，較2017年同期的64.69億元下降6.8%；凈利潤為28.38億元，較2017年同期的35.04億元下滑19%。

對盛京銀行業(yè)績下滑的原因，中國(香港)金融衍生品投資研究院院長王紅英向北京商報記者分析認(rèn)為，在過去的2018年中國經(jīng)濟(jì)受到挑戰(zhàn)，整體經(jīng)濟(jì)調(diào)整勢頭仍在延續(xù)。尤其是中西部、東北地區(qū)中小企業(yè)經(jīng)營不樂觀的情況仍在持續(xù)，企業(yè)經(jīng)營情況不樂觀就導(dǎo)致企業(yè)現(xiàn)金流、效益出現(xiàn)相對較大的問題，從而對銀行的貸款質(zhì)量帶來了直接的影響。例如，貸款償還時間預(yù)期、貸款質(zhì)量的惡化，這就要求中小銀行計提撥備規(guī)模需要進(jìn)一步增大，由于整個經(jīng)營規(guī)模擴(kuò)大，從而導(dǎo)致銀行營業(yè)成本上升。雖然看似收入增加，但由于計提撥備和經(jīng)營規(guī)模的財務(wù)成本支出也導(dǎo)致了該行凈利潤下降的狀態(tài)。

從盈利收入構(gòu)成來看，利息凈收入為該行營收的最大組成部分，2018年盛京銀行凈利息收入為124.18億元，同比增加2.8%，占2018年營收的78.2%。但近年來該行的凈利息收益率持續(xù)走低，2014年-2018年，該行的凈利息收益率分別為2.32% 、2.14%、1.75% 1.50%、1.43%。

而下滑更明顯的是該行的手續(xù)費及傭金凈收入，由2017年的16.13億元減少至2018年的6.27億元，同比驟降61.1%，盛京銀行解釋稱，主要由于代理及托管業(yè)務(wù)量減少。此外，需要注意的是，盛京銀行2018年的資產(chǎn)減值損失由2017年的14.03億元劇增356.2%至64.01億元。

資產(chǎn)質(zhì)量承壓

在資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2018年末，盛京銀行的不良貸款余額上升迅猛為64.42億元，較2017年同期增長55%，不良貸款率較2017年同期升高0.22個百分點至1.71%。盛京銀行不良貸款主要集中在批發(fā)和零售業(yè)、租賃和商業(yè)服務(wù)業(yè)，在不良貸款余額中占比分別為46%和11.6%。

從近年的不良貸款率指標(biāo)來看，盛京銀行資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)一步承壓，2014年-2017年，該行的不良貸款率分別為0.44%、0.42%、1.47%、1.49%。

資產(chǎn)質(zhì)量惡化壓力，也讓盛京銀行撥備覆蓋率有所下滑，截至2018年末，該行撥備覆蓋率則下降了25.21個百分點至160.81%。

資本充足率方面呈現(xiàn)全面下降的趨勢。截止2018年年末，盛京銀行的核心一級資本充足率、一級資本充足率均為8.52%，較2017年末下降0.52個百分點，資本充足率為11.86%，較2017年末下降0.99個百分點。

公開資料顯示，盛京銀行總部位于遼寧省沈陽市，前身是沈陽市商業(yè)銀行，2007年2月經(jīng)原銀監(jiān)會批準(zhǔn)更名為盛京銀行，并實現(xiàn)跨區(qū)域經(jīng)營。2014年12月29日，盛京銀行在香港聯(lián)合交易所主板成功上市，在上市成功后，盛京銀行向證監(jiān)會提交招股書擬登陸A股市場，但是該行卻因為董事會核心成員及股權(quán)機(jī)構(gòu)出現(xiàn)變動，在2017年主動撤銷了A股的IPO申請。時隔不久，該行上市申請被證監(jiān)會終止審查，理由是“董事會核心成員及股權(quán)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)變動”。

從盛京銀行2015年向證監(jiān)會提交的招股書可以看到，截至2015年6月30日，該行前三大股東為沈陽恒信、匯寶國際、新湖中寶，分別持股8.28%、6.9%、和5.18%。但是隨著恒大集團(tuán)的入駐，導(dǎo)致該行的股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生巨大變化。盛京銀行2018年年報披露的股權(quán)結(jié)構(gòu)顯示，恒大集團(tuán)持有盛京銀行17.28%股份，位列第一大股東；沈陽恒信持有8.28%股份，為第二大股東。北京商報記者就凈利下滑、資產(chǎn)質(zhì)量、上市計劃等問題給盛京銀行發(fā)去采訪提綱，截至發(fā)稿，尚未收到回復(fù)。

分支行麻煩纏身

除了凈利潤下滑、資產(chǎn)質(zhì)量承壓外，此前，盛京銀行北京順義支行因2.2億銀承業(yè)務(wù)因擔(dān)保懸空問題一事也讓該行麻煩纏身。據(jù)了解，北京銀監(jiān)局2019年2月2日下發(fā)的京銀監(jiān)信復(fù)【2019】13號《北京市銀監(jiān)局信訪答復(fù)意見書》稱，針對該行承兌匯票業(yè)務(wù)核查發(fā)現(xiàn)，盛京銀行存在業(yè)務(wù)動機(jī)不正確、貸前調(diào)查不到位、押品管理存在漏洞三大問題。鑒于上述情況，北京銀監(jiān)局表示，將對盛京銀行下發(fā)監(jiān)管提示函，督導(dǎo)盛京銀行對核查出現(xiàn)的問題進(jìn)行認(rèn)真整改和嚴(yán)肅問責(zé)，并視整改問責(zé)情況采取下一步監(jiān)管措施。

針對該行整改進(jìn)展情況北京商報記者向盛京銀行北京分行發(fā)去采訪提綱，不過，該行并未回應(yīng)。

在金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的浪潮下，中小銀行如何發(fā)展也成為熱門話題，盛京銀行也在2018年年報中披露，未來三年該行將順應(yīng)經(jīng)濟(jì)金融發(fā)展新形勢，圍繞“建設(shè)綜合性、多元化、高品質(zhì)、在同類型銀行中處于領(lǐng)先地位的股份制商業(yè)銀行”的發(fā)展目標(biāo)，以轉(zhuǎn)型發(fā)展為引擎，以空間布局為保障，以風(fēng)險防控為主線，以金融科技為支撐，進(jìn)一步夯實發(fā)展基礎(chǔ)，實現(xiàn)自身及區(qū)域經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)發(fā)展。

北京科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院金融工程系教授劉澄在接受北京商報記者采訪時表示，中小銀行未來應(yīng)實行錯位差異化競爭，找到自身的特定客戶、特定區(qū)域和特定行業(yè)，針對客戶需求進(jìn)行有針對性開發(fā)，加強(qiáng)產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新來提升自身的核心競爭力。中小銀行更要注重貼近客戶，注重客戶體驗，注重客戶價值提升。此外，加大力度拓展中間業(yè)務(wù)，在特定業(yè)務(wù)上深耕細(xì)作，做精做透，比如可圍繞客戶的全部業(yè)務(wù)，提供一些全流程的、全周期的客戶投資理財方案設(shè)計，來深挖客戶價值，增強(qiáng)客戶粘性。

北京商報記者 孟凡霞 宋亦桐