在宏觀經(jīng)濟形勢、金融監(jiān)管趨緊的背景下，零售業(yè)務(wù)成為各家銀行增利“利器”，行業(yè)競爭也更加激烈。隨著年報披露季的來臨，上市銀行零售之王爭奪賽賽況也浮出水面，平安銀行去年零售凈利潤、營收占比分別為53%、69%，均超過了招商銀行。不過在零售業(yè)務(wù)利潤規(guī)模方面，平安銀行與招商銀行相比仍存在較大差距。

“零售新星”vs“零售之王”

2016年平安銀行發(fā)力零售轉(zhuǎn)型，從大規(guī)模的“搶人”計劃成立零售新門店，再到集團條線整合，平安銀行的一系列動作，令該行零售業(yè)務(wù)增長迅猛。數(shù)據(jù)顯示，該行2018年零售貢獻的營業(yè)收入已超過50%，較2016年的31%相比大幅提升；貢獻的利潤已接近70%，兩項關(guān)鍵指標(biāo)均已超過招商銀行。

據(jù)最新披露的2018年年報，2018年平安銀行零售業(yè)務(wù)營業(yè)收入618.83億元，在全行營業(yè)收入中占比為53%；零售凈利潤171.29億元，在全行凈利潤中占比為69%。其零售營收占比和凈利潤占比均超過了“零售之王”招商銀行。

不過，從零售業(yè)務(wù)的收成來看，招商銀行的營業(yè)收入和凈利潤規(guī)模仍遠遠將平安銀行甩在身后。2018年招商銀行零售營業(yè)收入1232.57億元，同比增長16.04%，占營業(yè)收入的52.69%；零售稅前利潤572.27億元，同比增長20.24%，占該行業(yè)務(wù)條線稅前利潤的57.22%。

作為“零售新星”，平安銀行多項零售指標(biāo)增速強勁，不過與招商銀行相比仍差距明顯，招行在零售客戶上獲取資金的能力相當(dāng)強。截至2018年末，招行零售客戶資產(chǎn)余額達到6.8萬億元，零售客戶突破1.25億大關(guān)；而平安銀行零售客戶資產(chǎn)僅為1.4萬億元，零售客戶數(shù)8390萬戶。可見要在零售資產(chǎn)規(guī)模上追上招商銀行，平安銀行還有相當(dāng)長的路要走。

“新星”追趕的秘密

平安銀行零售業(yè)務(wù)的快速增長令人咋舌。不過，分析人士指出，平安銀行零售業(yè)務(wù)快速增長與平安集團資源運用，內(nèi)部業(yè)務(wù)的整合和改革也密不可分。

據(jù)了解，去年10月，平安銀行董事長謝永林曾透露，截至2018年10月11日，平安信托直銷團隊已有約1200人轉(zhuǎn)簽到平安銀行，人員合同換簽基本結(jié)束。他還透露，該行2018年新增的零售AUM中40％來自于集團渠道，集團渠道的客戶質(zhì)量比平安銀行自營客戶的質(zhì)量還高。

對于大手筆的內(nèi)部調(diào)整，謝永林彼時表示，“私人銀行方面，我們最近在集團做了重組，把平安銀行作為集團高凈值客戶的主要經(jīng)營陣地。零售未來最重要的工作就是把私人銀行和財富管理做起來，包括產(chǎn)品的供應(yīng)、營銷的策略、如何跟壽險聯(lián)動等商業(yè)模式”。

而招商銀行早在2004年就已開始零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。該行在年報中表示，2018年，該行持續(xù)通過數(shù)字化平臺職能的強化向零售業(yè)務(wù)全方位賦能，使得平臺體系、產(chǎn)品體系和服務(wù)體系都向“全客群、全產(chǎn)品、全渠道”的方向優(yōu)化。

中國人民大學(xué)重陽金融研究院副院長董希淼在接受北京商報記者采訪時表示，平安銀行和招商銀行零售業(yè)務(wù)的發(fā)展歷史、客戶規(guī)模水平不在一個層次。他進一步指出，招商銀行持之以恒推進零售業(yè)務(wù)發(fā)展，戰(zhàn)略非常穩(wěn)定。而平安銀行2016年啟動零售轉(zhuǎn)型新戰(zhàn)略，依托平安集團，致力于打造“智能化、移動化、專業(yè)化”的零售智能銀行發(fā)展新模式。目前該行零售業(yè)務(wù)無論是規(guī)模還是盈利提升都非常迅速，但該行零售業(yè)務(wù)的可持續(xù)性還有待觀察。

借助金融科技深耕

縱觀銀行年報，商業(yè)銀行對金融科技的重視程度逐步提升，而金融科技的快速發(fā)展，也給銀行零售業(yè)務(wù)帶來更多機遇和挑戰(zhàn)。

北京科技大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院金融工程系教授劉澄表示，金融科技能夠提高零售業(yè)務(wù)發(fā)展的空間，打破對零售業(yè)務(wù)時間、空間的制約，同時降低零售業(yè)務(wù)成本，為客戶提供針對性的服務(wù)。未來零售業(yè)務(wù)的比拼從線下轉(zhuǎn)到了線上，起支撐作用的是金融科技的水準(zhǔn)，在客戶購買渠道、客戶信用挖掘等方面發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。

董希淼認為，未來幾年，金融科技將對商業(yè)銀行在經(jīng)營理念、管理思維、業(yè)務(wù)模式等方面進行全方位的滲透與融合，將成為零售銀行業(yè)務(wù)的主要驅(qū)動力。他提議銀行要明確發(fā)展戰(zhàn)略，保持戰(zhàn)略定力，持之以恒地在零售銀行業(yè)務(wù)上投入資源，借助金融科技深度轉(zhuǎn)型。同時，還要秉持“開放銀行（Open Banking）”的理念，積極開展與外部機構(gòu)深度合作。北京商報記者 孟凡霞 吳限