在銀行嚴(yán)控放貸閘門、加大核銷力度等一系列措施下，2018年以來上市銀行的資產(chǎn)質(zhì)量出現(xiàn)明顯改善：28家上市銀行中，有20家銀行的不良貸款率前三季度出現(xiàn)下降。然而，銀行業(yè)的整體不良貸款率卻難言樂觀，城商行、農(nóng)商行不良率更是出現(xiàn)大幅攀升。分析人士表示，在經(jīng)濟(jì)下行壓力以及貿(mào)易摩擦影響的顯現(xiàn)下，整個(gè)銀行業(yè)面臨的不良資產(chǎn)壓力依然存在，預(yù)計(jì)2019年銀行業(yè)不良貸款率仍有小幅上升的趨勢。

整體不良貸款率連升三季

作為銀行業(yè)中的佼佼者，上市銀行的資產(chǎn)質(zhì)量在2018年前三季度得到明顯改善。據(jù)北京商報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，28家A股上市銀行中，8家銀行的不良貸款率在三季度末出現(xiàn)上升，20家銀行的不良貸款率出現(xiàn)下降。在不良貸款率下降的20家銀行中，降幅在0.01-0.21個(gè)百分點(diǎn)，其中農(nóng)業(yè)銀行的下降幅度最大。從三季報(bào)來看，截至2018年9月末，農(nóng)業(yè)銀行不良貸款率為1.6%，較2017年末下降0.21個(gè)百分點(diǎn)；招商銀行不良貸款率下降0.19個(gè)百分點(diǎn)。

不過，上市銀行仍然保持了較好的資產(chǎn)質(zhì)量控制能力，除了浦發(fā)銀行、江陰銀行和鄭州銀行外，其他25家銀行不良貸款率均低于行業(yè)水平。

而從行業(yè)整體的數(shù)據(jù)來看，商業(yè)銀行平均不良貸款率卻在上升。銀保監(jiān)會公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2018年三季度末，商業(yè)銀行不良貸款率為1.87%，為連續(xù)三個(gè)季度上升，較上季末上升0.01個(gè)百分點(diǎn)，較2017年末上升了13個(gè)百分點(diǎn)。

區(qū)域性銀行首當(dāng)其沖

銀行業(yè)整體不良貸款率的攀升主要源于城商行和農(nóng)商行帶動(dòng)。截至2018年三季度末，城商行的不良貸款為1.67%，較2017年末上升15個(gè)百分點(diǎn)；農(nóng)商行的不良貸款率為4.23%，較2017年末上升107個(gè)百分點(diǎn)。

2018年以來，整體經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，銀行的經(jīng)營受到一定程度的影響，不良貸款率出現(xiàn)上升。恒豐銀行戰(zhàn)略研究部研究員王麗娟對北京商報(bào)記者表示，一方面經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，個(gè)別企業(yè)經(jīng)營業(yè)績出現(xiàn)下滑；另一方面監(jiān)管收緊不良貸款統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，也會促使銀行的不良貸款率上升。

對于地方銀行不良貸款率大幅攀升的原因，王麗娟進(jìn)一步指出，城商行和農(nóng)商行一般服務(wù)當(dāng)?shù)鼐用窈推髽I(yè)，容易存在貸款集中度高等問題，當(dāng)經(jīng)濟(jì)下行時(shí)，很容易產(chǎn)生大量不良貸款。同時(shí)，農(nóng)商行等農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的資本實(shí)力較弱，化解不良的能力也有限，都容易造成不良貸款率的大幅攀升。

值得注意的是，許多地方銀行的貸款仍然集中在產(chǎn)能過剩行業(yè)，而這些行業(yè)受到實(shí)體經(jīng)濟(jì)疲軟的影響更大。北京商報(bào)記者查閱多家銀行半年報(bào)獲悉，各行業(yè)不良貸款率相對增加較明顯的主要分布于批發(fā)零售業(yè)、制造業(yè)和建筑行業(yè)。其中，江陰銀行2018年半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，該行貸款的行業(yè)分布極不均衡，制造業(yè)占到了51.16%，總貸款金額超出27億元。

此外，監(jiān)管部門關(guān)于降低不良貸款偏離度的要求也使得地方銀行壞賬風(fēng)險(xiǎn)暴露。例如，未上市銀行南昌農(nóng)商行披露，2018年上半年，該行將全部逾期90天以上貸款納入不良貸款計(jì)算，導(dǎo)致2018年6月末不良貸款余額較年初大幅增長6.13億元至12.72億元，不良率較年初增長1.89個(gè)百分點(diǎn)至3.85%。

壓力卷土重來

事實(shí)上，過去很長一段時(shí)間，銀行不良貸款規(guī)模和不良率都是“雙升”的局面，2016年四季度結(jié)束了此前連續(xù)19個(gè)季度的上升，當(dāng)季不良貸款率環(huán)比降低0.02個(gè)百分點(diǎn)至1.74%，而保持這一水平幾個(gè)季度后，2018年一季度以來不良貸款率再次呈現(xiàn)上升的趨勢。

分析人士指出，盡管2018年以來上市銀行的不良貸款率下降，但不良貸款規(guī)模仍在增長，整個(gè)銀行業(yè)面臨的不良資產(chǎn)壓力依然存在，預(yù)計(jì)2019年不良貸款處置的任務(wù)依舊很重，防控金融風(fēng)險(xiǎn)的壓力仍然很大。

“2018年以來，上市銀行經(jīng)營總體穩(wěn)健、盈利狀況有所改善，并加大了對不良貸款的核銷力度，多數(shù)銀行不良貸款率有所下降。不過，城商行和農(nóng)商行由于所處地域、客戶結(jié)構(gòu)等原因，隨著經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，導(dǎo)致信用違約增多，不良貸款率出現(xiàn)上升”，中國民生銀行首席研究員溫彬表示，預(yù)計(jì)2019年銀行業(yè)不良貸款率仍有小幅上升，但風(fēng)險(xiǎn)總體可控。下一階段，商業(yè)銀行尤其是中小銀行要多渠道夯實(shí)資本基礎(chǔ)，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力，同時(shí)，利用多種方式加快不良資產(chǎn)處置。

王麗娟認(rèn)為，與2018年相比，2019年銀行業(yè)不良貸款率應(yīng)該處于相對平穩(wěn)的態(tài)勢，但隨著經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的穩(wěn)中有變，2019年銀行業(yè)不良貸款率也會有些許的上升。在這種情況下，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)一方面要采取措施積極補(bǔ)充資本金，提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力，另一方面也要加大不良資產(chǎn)的處置力度，化解不良資產(chǎn)。

北京商報(bào)記者 崔啟斌 吳限 實(shí)習(xí)記者 劉蕓蕓/文 宋媛媛/制表