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A股1664點10周年 偏股基金超八成勝指數(shù)

出處:基金周刊 作者: 網(wǎng)編:崔啟斌 2018-11-02

10年前,2008年10月28日,上證指數(shù)從彼歷史的高位6124跌落至1664點,跌幅高達70%,而經(jīng)歷10年跌宕起伏至今日,因國內去杠桿疊加中美貿易摩擦等眾多因素交織下,A股市場再度進入估值的低位區(qū)間,截至10月29日,上證指數(shù)報收2542點,漲幅為48%。

在這10 年間,大多數(shù)公募基金公司穿越周期、跨越牛熊,憑借成熟的投資理念、專業(yè)的投研團隊,為投資者創(chuàng)造了不俗收益,在可比286只偏股型基金中,截至10月29日實現(xiàn)收益超過100%的共有170只,占60%,超過上證指數(shù)的有245只,占86%。素來有“穩(wěn)健投資的長跑健將”之稱的長盛基金在這場“耐力賽”中也是頻創(chuàng)佳績,實現(xiàn)股債雙豐收,展現(xiàn)出專業(yè)投資管理能力,可比的6只偏股基金中,有5只收益超過了120%,最高達194%。

作為公募基金的先行者,長盛公司成立19年來,累計向持有人分紅超過360億元,是業(yè)內分紅與管理資產規(guī)模比例最高的基金公司之一,成為行業(yè)中“切實發(fā)展普惠金融、堅持投資服務實體經(jīng)濟”堅定的踐行者。

滿10年可比偏股基金全部正收益

長盛基金公司是一家資深的資產管理公司,成立以來,權益基金管理以“穩(wěn)健投資的長跑健將”獲得投資者的高度認可。Wind統(tǒng)計顯示,長盛基金成立滿10年的偏股型基金近10年業(yè)績全部為正收益,而且多只基金在業(yè)內表現(xiàn)良好,其中長盛創(chuàng)新先鋒、長盛成長價值期間收益超100%,均位居全市場前30名。

作為公司首只開放式基金, 長盛成長價值是長盛基金公司的長跑典范之一。截至2018年10月29日,其近10年收益達到194%,在納入統(tǒng)計的全市場基金中位居第29位,近5年收益達到191%,位居418只同類產品第60名。基于優(yōu)異業(yè)績支撐,長盛成長價值分紅“底氣”十足,據(jù)wind統(tǒng)計,該基金自成立以來已分紅13次,累計分紅總額超10億元,每10份累計派現(xiàn)26.35元。

長盛創(chuàng)新先鋒是長盛基金公司另一個長跑健將,近10年收益達到182%,在納入統(tǒng)計的全市場基金中位居第11位,近5年收益為175%,在今年中國基金業(yè)英華獎公募基金20年評選中榮獲“最佳回報混合型基金”。

此外,長盛同德基金、長盛動態(tài)精選、長盛中證100近10年分別獲得了143%、140%和123%的收益。

放眼長盛基金的近5年業(yè)績同樣可圈可點,有6只基金期間收益超40%,長盛量化紅利策略近5年收益高達126%,在納入統(tǒng)計可比的418只基金中位居第10名;長盛成長價值近5年收益為72%。此外,長盛戰(zhàn)略新興產業(yè)、長盛中證100近5年收益分別達到68.48%、60.40%,長期業(yè)績同樣出色。

長盛成長價值是成立于2002年9月18日的一只老牌開放式基金,享受過大牛市的榮光,也遭受過大熊市的悲涼。銀河證券數(shù)據(jù)統(tǒng)計,截至2018年10月29日,全市場幾千只基金中,成立以來收益翻5倍不太多,長盛成長價值自成立以來收益率高達557%;過去5年收益率達72%,位居同類排名的前1/6;2017年回報率為15.75%。

固收投資歷久彌堅

固定收益類方面,長盛全債、長盛積極配置等明星債基也在長跑中展現(xiàn)出非凡實力。Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計,截至2018年10月29日,長盛全債近十年、近五年收益分別為72%、37%,作為“基齡”近15年的老牌債基,其成立以來總回報達到220.24%,年化回報達到8.18%。

成立近15年來,長盛全債在投資理念上堅持以指數(shù)化投資為基礎,通過一定程度低風險的積極性投資,結合對投資組合的動態(tài)管理,實現(xiàn)基金資產的長期增值?;厥?017年債市遭遇深度調整,指數(shù)債券型基金業(yè)績表現(xiàn)欠佳,但長盛全債以增強的指數(shù)化策略逆市取得了3.23%的業(yè)績回報,穩(wěn)居首位。長盛全債穩(wěn)健的業(yè)績表現(xiàn)也持續(xù)助力投資者將超額收益落袋為安。Wind統(tǒng)計,該基金自成立以來已累計分紅15次,每10份累計分紅12.9元。長盛全債的突出表現(xiàn)也得到了權威機構認可,在中國基金報主辦的中國基金業(yè)20年最佳產品創(chuàng)新論壇上榮膺“最佳固定收益創(chuàng)新產品獎”。

此外,作為二級債基的長盛積極配置成立于2008年10月,2010年以全年15.54%的凈值增長率摘得同類債券基金桂冠,近五年收益達到38.9%,成立以來總回報達到73%,在中國基金業(yè)英華獎公募基金20年評選中獲得“最佳回報二級債債券型基金”。

量化投資軍團嶄露鋒芒

近年來面對資管業(yè)的新挑戰(zhàn),公司不僅不斷優(yōu)化傳統(tǒng)的權益投資部、固定收益投資部、研究部的管理機制,而且潛心發(fā)展和打造量化投資部等創(chuàng)新部門,大力培養(yǎng)和引進量化專業(yè)人才,加大硬件和軟件投入,目前量化團隊管理公司10余只產品,包括被動型投資和主動型投資;另一方面,長盛投資隊伍中匯聚了多名優(yōu)秀基金經(jīng)理,如價值長跑型選手趙宏宇,量化投資高手馮雨生、王超,成長股獵手趙楠等,發(fā)揮各自所長不斷斬獲佳績。

特別是在人工智能和金融科技浪潮席卷全球的背景下,長盛基金率先發(fā)力量化投資,早在2005年起就正式建立量化投資團隊,是業(yè)內較早建立健全底層數(shù)據(jù)庫的基金公司。經(jīng)過長期的積累,目前策略平臺已經(jīng)全部搭建完成。人工干預的次數(shù)越來越少并趨于穩(wěn)定,產品業(yè)績也有明顯提升。Wind統(tǒng)計,在今年上半年上證綜指重挫13.9%的情況下,長盛醫(yī)療行業(yè)量化和長盛量化紅利策略表現(xiàn)不俗,均入圍主動量化基金上半年業(yè)績前20強,其中長盛醫(yī)療行業(yè)量化以 8.9%的中場戰(zhàn)績,摘得同類亞軍。

剖析長盛量化投資系列基金領跑緣由,業(yè)內人士認為,與其背后強大的量化投資團隊密不可分。長盛基金量化投資部總監(jiān)馮雨生介紹,長盛基金量化投資團隊由基金經(jīng)理、基金經(jīng)理助理和研究員組成,發(fā)揮團隊協(xié)作的優(yōu)勢,而且國內的其他量化團隊主要從海外引進,長盛基金的量化團隊主要為自身培養(yǎng)。在投資流程上,目前主要由研究員負責做各種策略,把能夠產生超額收益的因子做成策略,基金經(jīng)理選擇運用和驗證這些策略,讓優(yōu)秀的策略為投資者帶來良好的回報。

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