數(shù)據(jù)來源：外管局

隨著越來越多玩家進入，跨境支付市場硝煙已起。跨境支付市場的競爭態(tài)勢，已通過提現(xiàn)費率的“價格戰(zhàn)”顯現(xiàn)出來，北京商報記者調(diào)查了解到，跨境支付市場提現(xiàn)費率近來從1%降到0.5%。在分析人士看來，價格戰(zhàn)背后實質(zhì)上反映了跨境支付行業(yè)的激烈競爭，同時也倒逼第三方支付企業(yè)提供更多差異化服務。

四類玩家進場角逐

國內(nèi)支付市場被支付寶、財付通、銀聯(lián)把持住絕大多數(shù)的份額，在此背景下，對于第三方支付企業(yè)來講，跨境支付市場仍是藍海。

近年來，進入跨境支付行業(yè)的玩家越來越多。目前，除了傳統(tǒng)銀行和卡組織外，跨境支付市場已有外資支付機構(gòu)、支付寶和微信支付等國內(nèi)支付巨頭、連連支付等中小支付機構(gòu)、以PingPong為代表的跨境收款公司等四類主要玩家進場角逐。截至目前，國內(nèi)跨境支付牌照已發(fā)放35張，其中30張跨境外匯支付牌照，以及5張跨境人民幣支付牌照。

一位支付機構(gòu)人士向北京商報記者表示，以Payoneer、World First、PayPal等為代表的國際支付公司，由于在中國并沒有相關(guān)牌照，為了確保合規(guī)性，其大多與國內(nèi)的支付公司或銀行進行合作進行結(jié)匯和人民幣分發(fā)。一部分的成本也來自于通道方，推高了成本。

不過，北京商報記者關(guān)注到，近來，監(jiān)管提倡支付市場對外放開，World First等外資支付企業(yè)也蠢蠢欲動，正在申請國內(nèi)支付牌照。除了外資機構(gòu)，在國內(nèi)第三方支付企業(yè)從事跨境支付業(yè)務主要有三種類型，以連連支付為代表的本土服務公司，注冊主體在國內(nèi)，并且有全資質(zhì)的支付牌照，不過，目前，寶付、聯(lián)動優(yōu)勢、匯付天下等也逐漸開始做跨境收款業(yè)務，行業(yè)競爭越來越激烈。上述支付機構(gòu)人士表示，對于后進入的企業(yè)來講，在產(chǎn)品形態(tài)大同小異的情況下，難以掌握更多的主動權(quán)。

作為國內(nèi)支付巨頭，支付寶、微信支付很早就開始布局海外市場，不過策略更傾向于服務自有體系。上述支付機構(gòu)人士指出，在跨境支付業(yè)務上，支付寶屬于特例，服務于自有體系的“速賣通”平臺，速賣通只能以支付寶進行收款，不接外部支付公司。

此外，該支付機構(gòu)人士還指出，以跨境收款公司PingPong為代表的一類公司在國內(nèi)并沒有支付牌照，但是卻成立在中國本土，也在國外設立分子公司拿了一些國外的牌照。所以在國內(nèi)部分金融服務也是尋找國內(nèi)的支付公司或銀行提供后端的結(jié)匯和人民幣分發(fā)服務。

蘇寧金融研究院互聯(lián)網(wǎng)金融中心主任薛洪言表示，跨境支付的參與者，除了傳統(tǒng)銀行和卡組織之外，第三方支付機構(gòu)成為一支重要的力量，其中，跨境匯款、境外消費等C端業(yè)務主要掌握在幾大巨頭手中，中小支付機構(gòu)主要發(fā)力B端跨境支付業(yè)務，集中于跨境電子商務、旅游教育、酒店住宿等領(lǐng)域。

在發(fā)展狀況上，從可獲取的最新數(shù)據(jù)來看，作為最早一批布局跨境支付業(yè)務的企業(yè)之一，截至2018年6月底，連連支付已經(jīng)服務于中國超過30萬跨境電商賣家，今年上半年的跨境支付交易量超過200億元人民幣，成為國內(nèi)跨境支付交易規(guī)模最大的支付公司。

而后進入的企業(yè)，近兩年業(yè)務規(guī)模也快速增長。港交所上市公司匯付天下公布的數(shù)據(jù)顯示，2017年跨境支付交易規(guī)模只有49億元，但較前一年增長16倍。而今年前4個月，跨境支付已超過去年全年規(guī)模。

“價格戰(zhàn)”背后的危機

事實上，目前，跨境支付市場的競爭態(tài)勢，已通過提現(xiàn)費率的價格戰(zhàn)充分地顯現(xiàn)出來。在分析人士看來，價格戰(zhàn)背后實質(zhì)上反映了跨境支付行業(yè)的激烈競爭，同時也倒逼第三方支付企業(yè)提供更多差異化服務。

北京商報記者從第三方支付機構(gòu)人士處了解到，很多第三方支付企業(yè)都將收款費率從過去普遍2%下調(diào)到1%。而隨著越來越多的第三方支付企業(yè)進入，目前，跨境支付市場提現(xiàn)費率從1%降到0.5%。連連支付CEO潘國棟介紹，連連支付自2017年開始，跨境支付費率便已經(jīng)做到0.7%封頂，幫助跨境電商賣家節(jié)省30%的提現(xiàn)成本，將更多的利潤留給客戶。

在大多數(shù)第三方支付企業(yè)眼中，費率越低，往往意味著企業(yè)更具有競爭力。分析人士指出，早期入圍的機構(gòu)，已經(jīng)涉及了較廣范圍的出口電商業(yè)務，后來入局的機構(gòu)很難在產(chǎn)品模式上有新的突破，只能打價格戰(zhàn)。

英國支付公司W(wǎng)orldpay中國區(qū)總經(jīng)理陳國山曾表示，“費率越來越低已經(jīng)成為全球趨勢，跨境支付的需求量也在不斷上升，現(xiàn)在商戶可以擁有多個渠道進行收款，競爭開始增多，于是費率就越做越便宜”。

在薛洪言看來，近年來，隨著境內(nèi)支付市場格局的固化，支付機構(gòu)紛紛發(fā)力跨境支付業(yè)務，市場競爭加劇，在業(yè)務模式高度同質(zhì)化的背景下，價格戰(zhàn)難以避免。

據(jù)了解，跨境支付又可分為跨境人民幣支付和跨境外匯支付，從業(yè)務類型上看，主要包括跨境轉(zhuǎn)賬匯款、境外旅游消費支付、跨境網(wǎng)絡消費支付等。薛洪言指出，在業(yè)務模式上，由于第三方支付機構(gòu)不具備結(jié)售匯資格，主要通過銀行進行代客收付匯和代客結(jié)售匯業(yè)務，并通過更優(yōu)質(zhì)的體驗、多元的增值服務等形成差異化優(yōu)勢。

上述支付機構(gòu)人士表示，目前各類玩家產(chǎn)品模式大同小異，只不過支持的平臺可能會有區(qū)別，有的就只支持亞馬遜，有的平臺支持ebay，有的平臺支持wish、newegg等，而且有的公司對于每個平臺的收款幣種也會有區(qū)別，但是產(chǎn)品模式大體相同，基本上就是外幣收款、結(jié)匯、人民幣分發(fā)。

據(jù)了解，目前，第三方跨境支付機構(gòu)的主要收入來源有三種，一種是收取支付通道手續(xù)費，這是支付機構(gòu)最穩(wěn)定的收入來源；第二種是為不同行業(yè)不同公司提供定制的一體化產(chǎn)品支持；第三種是通過換匯時的鎖定匯率來賺取價差收入等非常規(guī)性收入。易觀分析師王蓬博表示，費率價格戰(zhàn)并非長久之計，第三方支付企業(yè)仍需提供更多的增值服務。在他看來，B端支付解決方案仍是一片藍海，且在跨境支付基礎上可以發(fā)展的各類金融服務也值得遐想。

嚴監(jiān)管下的突圍

除了越來越激烈的競爭，不斷趨嚴的監(jiān)管也使得開展跨境支付業(yè)務的企業(yè)變得愈加謹慎。

今年7月末，外管局公布27起違規(guī)案例，5起涉及第三方支付公司違反外匯管理規(guī)定，包括支付寶、財付通等在內(nèi)的第三方支付機構(gòu)首次出現(xiàn)在通報的違規(guī)案例中。此外，8月初，聯(lián)動優(yōu)勢公司因未能采取有效措施和技術(shù)手段對境內(nèi)網(wǎng)絡特約商戶的交易情況進行檢查，客觀上為非法交易提供了網(wǎng)絡支付服務等，被央行營管部以及北京外匯管理部警告，合計罰沒2639.88萬元。

對于不斷增多的跨境支付罰單，薛洪言表示，宏觀層面看，我國經(jīng)濟各領(lǐng)域開放度逐步加大，國內(nèi)外經(jīng)常賬戶往來日益增多，國內(nèi)企業(yè)和個人加速“走出去”，客觀上為跨境支付業(yè)務提供了廣闊的市場空間。嚴監(jiān)管和密集的處罰手段，意在打擊違規(guī)行為、維護健康的市場秩序，不會對跨境支付市場的趨勢帶來負面影響。

此外，有觀點認為，跨境支付的監(jiān)督難點在于操作環(huán)節(jié)的具體拿捏和執(zhí)行。如何實現(xiàn)平臺訂單、物流、支付的“三單合一”，如何實現(xiàn)跨境業(yè)務的實時監(jiān)督、反洗錢甄別信息共享等。從這一點上來看，無論是傳統(tǒng)銀行還是支付機構(gòu)，都難以避免地存在短板。

不過，在分析人士看來，雖然障礙不少，但跨境支付仍有廣闊的市場空間。據(jù)中國電子商務研究中心監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2017年中國跨境電商整體交易規(guī)模達7.6萬億元人民幣。隨著跨境電商的快速增長，其跨境支付需求也愈發(fā)旺盛。據(jù)外管局數(shù)據(jù)顯示，截至2017年末，全國跨境支付機構(gòu)累計辦理跨境外匯收支438億美元。

北京商報記者 劉雙霞/文 高蕾/制圖