北京商報(bào)訊（記者 崔啟斌 馬換換）在今年6月楚江新材（002171）宣布擬購(gòu)江蘇天鳥高新技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江蘇天鳥”）之后，時(shí)隔近兩個(gè)月，上述交易預(yù)案于8月5日晚間正式“出爐”。根據(jù)預(yù)案顯示，楚江新材擬作價(jià)10.8億元收購(gòu)江蘇天鳥90%股權(quán)。值得一提的是，此次擬購(gòu)的標(biāo)的資產(chǎn)江蘇天鳥曾在2014年IPO被否。

根據(jù)披露的預(yù)案顯示，楚江新材擬向繆云良、曹文玉、曹全中、伍靜益、曹國(guó)中、曹紅梅發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買其合計(jì)持有的江蘇天鳥90%的股權(quán)，并向不超過(guò)10名符合條件的特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金。經(jīng)初步預(yù)估，以2018年6月30日為預(yù)估基準(zhǔn)日，江蘇天鳥100%股權(quán)的預(yù)估值約為12億元，預(yù)估增值率432%。參考前述預(yù)估結(jié)果，并經(jīng)各方協(xié)商一致，江蘇天鳥90%股權(quán)的交易價(jià)格暫定為10.8億元。

據(jù)悉，此次交易價(jià)格的75%以發(fā)行股份的方式支付，交易價(jià)格的25%以現(xiàn)金的方式支付，現(xiàn)金對(duì)價(jià)來(lái)自此次募集配套資金。本次交易擬向不超過(guò)10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)7.65億元。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，在2016-2017年以及2018上半年江蘇天鳥實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為2926.12萬(wàn)元、3894.85萬(wàn)元以及2452.14萬(wàn)元。需要指出的是，業(yè)績(jī)承諾方做出的業(yè)績(jī)承諾非常亮眼，江蘇天鳥在業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)應(yīng)2018年不低于6000萬(wàn)元、2019年不低于8000萬(wàn)元、2020年不低于1億元。2018-2020年實(shí)現(xiàn)經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)累計(jì)應(yīng)不少于2.4億元。

據(jù)悉，江蘇天鳥成立于1997年，注冊(cè)資本為3880萬(wàn)元，法定代表人為繆云良。公司主要從事碳纖維、芳綸纖維、石英纖維等特種纖維的開發(fā)及應(yīng)用，是專業(yè)生產(chǎn)碳纖維織物、芳綸纖維織物、熱結(jié)構(gòu)材料預(yù)制件、碳剎車預(yù)制件以及高性能碳/碳復(fù)合材料的新型增強(qiáng)的高科技企業(yè)。

根據(jù)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)信息顯示，江蘇天鳥曾在2012年7月份向證監(jiān)會(huì)提交了招股說(shuō)明書申報(bào)稿，向A股發(fā)起沖擊，但時(shí)隔兩年，江蘇天鳥在2014年5月首發(fā)申請(qǐng)被否，無(wú)緣A股市場(chǎng)。如今，IP0被否后時(shí)隔四年，江蘇天鳥擬投入楚江新材的“懷抱”謀求曲線上市。

據(jù)了解，楚江新材致力于高精度銅合金板帶材、精密銅合金線材和銅導(dǎo)體材料的研發(fā)、制造和銷售，為消費(fèi)電子、汽車電子、新能源電池、光伏能源、汽車線束、LED和軌道交通等行業(yè)提供工業(yè)材料和服務(wù)。對(duì)于此次收購(gòu)的目的，楚江新材表示，通過(guò)本次交易，江蘇天鳥可以不斷強(qiáng)化軍品科研生產(chǎn)能力，借助資本市場(chǎng)平臺(tái)拓寬資本運(yùn)作渠道，提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力和產(chǎn)業(yè)整合能力。同時(shí)，公司亦切入了具有良好發(fā)展前景的碳纖維復(fù)合材料領(lǐng)域，拓寬了公司未來(lái)的發(fā)展空間，改善了財(cái)務(wù)狀況和增強(qiáng)持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，為后續(xù)公司在軍工碳纖維領(lǐng)域深度發(fā)展打下基礎(chǔ)。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，在今年上半年楚江新材實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤(rùn)約為2.13億元，同比上漲23.54%。