在剛剛過去的2017年末“大考”中，銀行除了照例忙著用更高利率的理財(cái)和同業(yè)存單等產(chǎn)品攬儲，以滿足存款考核，同時(shí)也在更為嚴(yán)厲的合規(guī)要求下，令一些業(yè)務(wù)“急流勇退”。北京商報(bào)記者了解到，有銀行在去年四季度暫停了個(gè)別利潤豐厚的業(yè)務(wù)，還有銀行將過往信用卡審批記錄調(diào)取出來重新核查。業(yè)內(nèi)人士表示，2018年行業(yè)仍將面臨強(qiáng)監(jiān)管的“洗禮”，銀行需要將增長模式由量向質(zhì)進(jìn)行轉(zhuǎn)變，將更多優(yōu)質(zhì)資金集中到實(shí)體經(jīng)濟(jì)上。

消費(fèi)貸的進(jìn)與退

銀行的年終攬儲大戰(zhàn)每年末都如約而至，2017年也不例外。和存款一樣的是，在業(yè)務(wù)規(guī)模沖時(shí)點(diǎn)的關(guān)鍵時(shí)刻，不少銀行只要額度充足，對貸款也會抱著“多辦一筆是一筆”的態(tài)度，尤其是那些利率頗高、能為銀行帶來豐厚回報(bào)的貸款項(xiàng)目。

不過，華北地區(qū)一家地方銀行的內(nèi)部員工向北京商報(bào)記者透露，在2017年最后一個(gè)季度，該行卻先后縮減甚至“砍掉”部分貸款項(xiàng)目的審批額度。一是國慶假期后，迅速喊停了消費(fèi)貸，二是對一些正常的企業(yè)貸款也從嚴(yán)審核，比如之前有一些企業(yè)不具備環(huán)保憑證也馬馬虎虎能混過貸款審核，現(xiàn)在沒有環(huán)保證一律不予通過，另外對一些入冬后停產(chǎn)的企業(yè)，如果有續(xù)貸的需求也會謹(jǐn)慎審批。

該行這一態(tài)度與此前有明顯反轉(zhuǎn)。北京商報(bào)記者稍早前了解到，該行2017年前三季度放貸一直偏激進(jìn)，以消費(fèi)貸為例，在銀監(jiān)會2017年9月開始嚴(yán)查消費(fèi)貸“輸血”房貸時(shí)，最初該行仍不低調(diào)，在明知資金用于房貸的情況下也予以放款。“不過能明顯感受到監(jiān)管的嚴(yán)厲，‘十一’之后立即喊停了。”上述員工表示。

做出這個(gè)決定，銀行或多或少是會有痛感的，因?yàn)橘J款業(yè)務(wù)長期以來對銀行利潤都有很高的貢獻(xiàn)度，從前幾年息差收窄后銀行被倒逼轉(zhuǎn)型就能看出貸款收入的重要性。而在2017年，消費(fèi)貸這個(gè)昔日比重并不高的業(yè)務(wù)，也一度因銀行房貸的步步收緊而火熱。央行數(shù)據(jù)顯示，僅2017年前7個(gè)月，居民新增短期消費(fèi)性貸款就達(dá)1.06萬億元，超過2016年全年8305億元新增短期消費(fèi)性貸款總額。

不只是數(shù)字，多方調(diào)查顯示銀行與消費(fèi)貸的藕斷絲連，也能反映出銀行對消費(fèi)貸的難以割舍之情。易居研究院智庫中心研究總監(jiān)嚴(yán)躍進(jìn)表示，商業(yè)銀行前期在一些貸款審批上“睜一只眼，閉一只眼”、根本原因就是銀行有發(fā)放貸款的需求。

多業(yè)務(wù)“忍痛”割舍

而在強(qiáng)監(jiān)管之下，銀行“忍痛”放下的并不僅有個(gè)別貸款項(xiàng)目。在2017年臨近尾聲時(shí)，市場傳出消息稱，受到監(jiān)管以及債券市場“牛熊轉(zhuǎn)換”因素的影響，不少中小銀行委外投資收益不甚理想，壓縮委外規(guī)模的銀行不在少數(shù)，甚至有個(gè)別城商行理財(cái)委外投資已基本處于停滯狀態(tài)。

而在2014-2016年，銀行委外業(yè)務(wù)曾高速發(fā)展，通過委外業(yè)務(wù)，銀行能把資金由表內(nèi)轉(zhuǎn)向表外，規(guī)避資本充足率以及撥備等監(jiān)管合規(guī)壓力，并且在流動性充足但可投資資產(chǎn)有限的約束下，銀行大量流動性能借此找到出路。

但2017年，委外市場開始逐漸轉(zhuǎn)冷，直至年底有銀行停滯業(yè)務(wù)。國務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所副所長巴曙松認(rèn)為，委外市場大發(fā)展的核心驅(qū)動遭到挑戰(zhàn)，首要原因就是監(jiān)管層將銀行負(fù)債端的同業(yè)存單和資產(chǎn)端的同業(yè)理財(cái)列為重點(diǎn)監(jiān)管對象、嚴(yán)防監(jiān)管套利，同業(yè)理財(cái)?shù)狡诓辉倮m(xù)發(fā)，同業(yè)負(fù)債被清理，同業(yè)套利創(chuàng)造出來的委外資金在“去杠桿”大環(huán)境下大量減少。銀監(jiān)會公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2017年三季度末，銀行業(yè)同業(yè)資產(chǎn)和同業(yè)負(fù)債比年初分別減少2.6萬億元和2萬億元，為七年來首度收縮。

隨著亂象的清理及合規(guī)要求的提升，銀行在另一些業(yè)務(wù)上也不再盲目追求規(guī)模。北京商報(bào)記者從一家股份制銀行人士處了解到，以往到年末銀行在信用卡審批數(shù)量上也會有考核，每個(gè)員工會被分?jǐn)傄欢ǖ娜蝿?wù)，為此除了動員親朋好友外，也不免要去一些辦公場所“掃樓”營銷。信用卡的刷卡回傭金、分期或提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)等雖不起眼，但積少成多，都會為銀行帶去相當(dāng)規(guī)模的收入。

不過2017年下半年開始該行信用卡審批明顯加嚴(yán)，并且還調(diào)取了過去幾年的審批記錄，查找發(fā)放環(huán)節(jié)存在違規(guī)情形的卡片，追責(zé)到員工。信用卡市場資深研究人士董崢分析稱，這也是嚴(yán)監(jiān)管下銀行從過去問題中尋找教訓(xùn)的一個(gè)表現(xiàn)。以前銀行信用卡進(jìn)件中不乏一些其他渠道推薦而來的，但目前不少銀行都已轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;業(yè)務(wù)部門大集中”制度，加上當(dāng)前風(fēng)控抓得緊，因此對信用卡審批也會從嚴(yán)。

持續(xù)強(qiáng)監(jiān)管下的出路

對于體量龐大的金融市場中存在的各種亂象，整頓清理絕非朝夕就能完成，監(jiān)管力度的持續(xù)性也非常重要。中央金融工作會議等重要會議均對防控金融風(fēng)險(xiǎn)提出了新的要求，2017年最后一個(gè)月亮出的億元罰單進(jìn)一步釋放了強(qiáng)監(jiān)管的信號，2018年金融監(jiān)管不會松懈。

這對銀行業(yè)而言，可能是場先苦后甜的戰(zhàn)役。產(chǎn)業(yè)升級與區(qū)域金融協(xié)同創(chuàng)新中心研究員李虹含表示，長期來看，銀行將改變其增長模式，從只注重?cái)?shù)量、規(guī)模轉(zhuǎn)而重視增長的質(zhì)量與效益，從粗放式增長逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榧s型增長。同時(shí)，銀行將選擇更加優(yōu)質(zhì)的金融資產(chǎn)與更加有效的風(fēng)險(xiǎn)防控措施，在金融去杠桿、降同業(yè)的大背景下，將有越來越多的銀行選擇將優(yōu)質(zhì)資金集中于實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持建設(shè)上，不再依靠資金空轉(zhuǎn)等繼往模式，將每一分錢花到刀刃上。

另有業(yè)內(nèi)人士指出，金融監(jiān)管不斷推進(jìn)，但仍任重道遠(yuǎn)。在遏制金融亂象的雷霆行動中，以及設(shè)立國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會、強(qiáng)化屬地風(fēng)險(xiǎn)處置責(zé)任等金融監(jiān)管體系頂層設(shè)計(jì)逐漸明朗后，如何推進(jìn)更深層次的金融改革，將是下一步金融監(jiān)管的著力點(diǎn)。防范金融風(fēng)險(xiǎn)除了靠強(qiáng)監(jiān)管，更要靠金融改革。以銀行業(yè)為例，經(jīng)過一段時(shí)間的自查整改，操作不合規(guī)的現(xiàn)象大大減少，但公司治理、股權(quán)結(jié)構(gòu)等深層次問題正在凸顯。今后金融領(lǐng)域更深層次的改革將逐步推進(jìn)，推動金融更好地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，有效防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)。

嚴(yán)監(jiān)管后銀行業(yè)也有望迎來新生。華泰證券大金融團(tuán)隊(duì)首席分析師沈娟認(rèn)為，2017年銀行業(yè)的經(jīng)營環(huán)境和投資風(fēng)格都實(shí)現(xiàn)了轉(zhuǎn)換。在降息周期結(jié)束之后，2017年資金面收緊，金融去杠桿工作拉開序幕。2018年是金融去杠桿的落地年，去杠桿政策有利于銀行業(yè)績改善，降低投資風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。

北京商報(bào)記者 程維妙