北京商報訊（記者 王寅浩 李晗）9月27日，旭輝控股就境外債務(wù)全面解決方案的重大進展發(fā)布公告。公告顯示，旭輝控股已與債券持有人小組（AHG）成員簽訂正式重組支持協(xié)議（RSA），債券持有人小組合計占境外票據(jù)未償還本金總額的46.9%，占境外總債務(wù)本金總額的31.1%。

公告披露了旭輝基于“短端削債，中端轉(zhuǎn)股，長端保本降息”的重組框架，向債權(quán)人提供了包括短年期票據(jù)、短年期貸款、中年期票據(jù)+強制可轉(zhuǎn)債、長年期票據(jù)、中年期票據(jù)、中年期貸款、美元計價長年期貸款、人民幣計價長年期貸款等8個選項。

此外，為鼓勵債權(quán)人盡早參與重組，旭輝將向在香港時間10月27日香港時間下午5點整之前簽署RSA的債權(quán)人支付早鳥同意費，金額等同于其加入RSA債務(wù)本金及2023年1月1日至2024年9月30日應(yīng)計利息之和的0.2%；并向在香港時間11月27日之前簽署RSA的債權(quán)人支付一般同意費，金額等同于其加入RSA債務(wù)本金及2023年1月1日至2024年9月30日應(yīng)計利息之和的的0.1%。

旭輝在公告中稱，境外債務(wù)的全面重組提案在完成后將緩解公司流動資金壓力及為公司提供可持續(xù)的資本架構(gòu)，為所有持份者創(chuàng)造長遠價值。此外，公司的長遠計劃是逐步向輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型，保留核心資源及能力，以度過中國房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)的深度調(diào)整周期。公司將繼續(xù)與債券持有人小組及其顧問就實施建議重組的詳細安排開展合作，并積極與其他債權(quán)人接觸以推進建議重組。